Toronto, Ontario, Canada (24 mars 2014) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition d’une participation de 23,6 % dans Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP), une société péruvienne de pipelines. L’Office a acquis cette participation auprès de Tecpetrol International SA, de Tecpetrol Internacional SLU et de Tecpetrol SA en exerçant son droit de préemption. La transaction comprend également l’acquisition de la totalité de Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), l’exploitant de TgP. Le montant total versé par l’Office pour la participation de 23,6 % dans TgP et celle de 100 % dans COGA s’élève à 607 millions de dollars américains.
Par ailleurs, l’Office devrait acquérir une participation supplémentaire de 2,4 % dans TgP auprès d’Enagás Internacional S.L. (Enagás) et une autre de 0,4 % auprès de Corporación Financiera of Inversiones S.A.A., dans chaque cas, à condition qu’aucun tiers n’ait exercé son droit de préemption. Étant donné la part de 10,4 % acquise plus tôt cette année, la participation dans TgP devrait s’élever à 36,8 %, ce qui fera de l’Office l’actionnaire principal.
Par ailleurs, l’Office a convenu de vendre une participation de 51 % dans COGA à Graña y Montero (GyM) et 30 % de COGA à Enagás. Après la conclusion de ces transactions, l’Office conservera une part de 19 % dans COGA. Cela permettra à TgP de profiter de l’expertise de GyM, qui est la plus grande société d’ingénierie et de construction du Pérou, et de Enagás, un exploitant de gazoducs d’envergure mondiale, qui gère activement les activités de TgP.
« L’importante participation de l’Office démontre notre confiance à l’égard du potentiel de TgP et de son équipe de direction, qui affiche de solides antécédents, affirme M. André Bourbonnais, vice-président principal, Placements privés, OIRPC. Nous sommes convaincus que la participation de l’Office dans COGA et l’expertise de nos partenaires contribueront à la prospérité de TgP. »
« TgP s’intègre bien à notre portefeuille d’infrastructures et à notre stratégie de placement dans des secteurs clés d’Amérique latine. Nous continuerons de rechercher d’intéressantes occasions de placement dans les infrastructures de certains marchés de la région et d’établir des partenariats à long terme avec des investisseurs et exploitants expérimentés », a déclaré M. Bourbonnais.
TgP est le plus important transporteur de gaz naturel et de liquides de gaz naturel au Pérou. En 2012, TgP a produit environ 95 % du volume total de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du pays, à partir des blocs 88 et 56 des champs de gaz Camisea situés dans l’Amazonie péruvienne. TgP compte parmi les clients les plus importantes sociétés industrielles, de production d’électricité et de distribution de gaz naturel au Pérou. En outre, l’un de ses clients, Peru LNG, est le plus gros exportateur de gaz au Pérou et l’un des plus gros exportateurs de gaz en Amérique latine.
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres, à Hong Kong, à New York et à São Paulo. Au 31 décembre 2013, la caisse du RPC s’élevait à 201,5 G$ CA. Pour plus de renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter www.oirpc.ca.
{:en}Toronto, ON, Canada (March 24, 2014) – Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) announced today that it has completed the acquisition of a 23.6% equity stake in Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP), a Peruvian pipeline company. The interest in TgP was acquired from Tecpetrol International SA, Tecpetrol Internacional SLU and Tecpetrol SA through the exercise of CPPIB’s right-of-first-refusal (ROFR). The transaction also included the acquisition of 100% of Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), the operator for TgP. The total consideration paid by CPPIB for both the 23.6% stake in TgP and 100% of COGA was US$607 million.
In addition, CPPIB expects to acquire an additional 2.4% interest in TgP from Enagás Internacional, S.L. (Enagás) and an additional 0.4% interest in TgP from Corporación Financiera de Inversiones S.A.A., in each case subject to the satisfactory completion of a ROFR process. Including the 10.4% stake in TgP acquired earlier this year, CPPIB expects to hold a total ownership interest in TgP of 36.8%, establishing it as the largest shareholder.
Separately, CPPIB has also agreed to sell a 51% interest in COGA to Graña y Montero (GyM) and 30% of COGA to Enagás. Following completion of these transactions, CPPIB will retain a 19% interest in COGA. This will allow TgP to benefit from the expertise of GyM, the largest engineering and construction firm in Peru, and Enagás, a global gas pipeline operator, in the active operations of TgP.
“CPPIB’s significant ownership position demonstrates our belief in TgP’s potential and our confidence in management’s proven track record,” said André Bourbonnais, Senior Vice-President, Private Investments, CPPIB. “We believe that CPPIB’s investment in COGA, combined with the expertise of our partners, will contribute to TgP’s continued success.”
“TgP fits well with our infrastructure portfolio and is in line with our strategy to invest in key sectors in Latin America. We plan to continue pursuing attractive infrastructure opportunities in select markets in the region as well as building on long-term partnerships with experienced investors and operators,” said Mr. Bourbonnais.
TgP is the largest transporter of natural gas and natural gas liquids in Peru. In 2012, TgP delivered approximately 95% of both the country’s total volume of natural gas and natural gas liquids extracted from Blocks 88 and 56 of the Camisea gas fields located in the Peruvian Amazon. TgP’s customers include the largest power generators, natural gas distributors and industrial companies in Peru. In addition, one of its customers, Peru LNG, is the largest gas exporter in Peru and one of the largest gas exporters in Latin America.
About Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) is a professional investment management organization that invests the funds not needed by the Canada Pension Plan (CPP) to pay current benefits on behalf of 18 million Canadian contributors and beneficiaries. In order to build a diversified portfolio of CPP assets, CPPIB invests in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income instruments. Headquartered in Toronto, with offices in London, Hong Kong, New York City and São Paulo, CPPIB is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm's length from governments. At December 31, 2013, the CPP Fund totalled C$201.5 billion. For more information about CPPIB, please visit www.cppib.com.
{:}{:fr}Toronto, Ontario, Canada (24 mars 2014) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’Office) a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition d’une participation de 23,6 % dans Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP), une société péruvienne de pipelines. L’Office a acquis cette participation auprès de Tecpetrol International SA, de Tecpetrol Internacional SLU et de Tecpetrol SA en exerçant son droit de préemption. La transaction comprend également l’acquisition de la totalité de Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), l’exploitant de TgP. Le montant total versé par l’Office pour la participation de 23,6 % dans TgP et celle de 100 % dans COGA s’élève à 607 millions de dollars américains.
Par ailleurs, l’Office devrait acquérir une participation supplémentaire de 2,4 % dans TgP auprès d’Enagás Internacional S.L. (Enagás) et une autre de 0,4 % auprès de Corporación Financiera of Inversiones S.A.A., dans chaque cas, à condition qu’aucun tiers n’ait exercé son droit de préemption. Étant donné la part de 10,4 % acquise plus tôt cette année, la participation dans TgP devrait s’élever à 36,8 %, ce qui fera de l’Office l’actionnaire principal.
Par ailleurs, l’Office a convenu de vendre une participation de 51 % dans COGA à Graña y Montero (GyM) et 30 % de COGA à Enagás. Après la conclusion de ces transactions, l’Office conservera une part de 19 % dans COGA. Cela permettra à TgP de profiter de l’expertise de GyM, qui est la plus grande société d’ingénierie et de construction du Pérou, et de Enagás, un exploitant de gazoducs d’envergure mondiale, qui gère activement les activités de TgP.
« L’importante participation de l’Office démontre notre confiance à l’égard du potentiel de TgP et de son équipe de direction, qui affiche de solides antécédents, affirme M. André Bourbonnais, vice-président principal, Placements privés, OIRPC. Nous sommes convaincus que la participation de l’Office dans COGA et l’expertise de nos partenaires contribueront à la prospérité de TgP. »
« TgP s’intègre bien à notre portefeuille d’infrastructures et à notre stratégie de placement dans des secteurs clés d’Amérique latine. Nous continuerons de rechercher d’intéressantes occasions de placement dans les infrastructures de certains marchés de la région et d’établir des partenariats à long terme avec des investisseurs et exploitants expérimentés », a déclaré M. Bourbonnais.
TgP est le plus important transporteur de gaz naturel et de liquides de gaz naturel au Pérou. En 2012, TgP a produit environ 95 % du volume total de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du pays, à partir des blocs 88 et 56 des champs de gaz Camisea situés dans l’Amazonie péruvienne. TgP compte parmi les clients les plus importantes sociétés industrielles, de production d’électricité et de distribution de gaz naturel au Pérou. En outre, l’un de ses clients, Peru LNG, est le plus gros exportateur de gaz au Pérou et l’un des plus gros exportateurs de gaz en Amérique latine.
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres, à Hong Kong, à New York et à São Paulo. Au 31 décembre 2013, la caisse du RPC s’élevait à 201,5 G$ CA. Pour plus de renseignements au sujet de l’OIRPC, veuillez consulter www.oirpc.ca.
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