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30 mars 2009

Ne pas publier ou distribuer, en tout ou en partie, dans un territoire où la publication ou la distribution du présent communiqué constituerait une infraction aux lois applicables.

TORONTO (ONTARIO), le 30 mars 2009 – L’Office d’investissement du RPC a annoncé aujourd’hui qu’il avait présenté une offre officielle pour faire l’acquisition de toutes les actions de la société Macquarie Communications Infrastructure Group (« MCG »). L’Office d’investissement du RPC a offert de racheter tous les titres agrafés de MCG pour 2,50 $A le titre agrafé (2,12 $ CA) (« l’offre »), ce qui représente une valeur des capitaux propres de 1,37 G$ A (1,16 G$ CA) pour MCG.

Si l’offre est acceptée, l’Office fera l’acquisition du gestionnaire de MCG, Macquarie Communications Infrastructure Management Limited (« MCIML »), dans le cadre d’une entente conditionnelle distincte, ainsi que de toute la participation de MCIML (18,3 %) dans les titres agrafés de MCG, pour la somme de 2,50 $ A par titre agrafé. Afin d’assurer la transition sans heurts de la propriété de la société, l’Office a accepté de conclure une entente de services de transition ainsi qu’un contrat de consultation permanent avec Macquarie.

Au total, l’offre et les transactions qui y sont liées représentent un investissement de 2,03 G$ A (1,73 G$ CA) pour l’Office, ce qui comprend un montant pour le rachat des dettes de MCG et de ses obligations échangeables en circulation, et implique une valeur totale de l’entreprise de 7,32 G$ A (6,21 G$ CA) pour MCG (en tenant compte de sa dette consolidée proportionnellement).

Les administrateurs indépendants de MCG ont recommandé, à l’unanimité, l’acquisition de la société par l’Office. L’offre, qui sera exécutée en application d’un plan d’arrangement approuvé par les tribunaux, devra être approuvée par les porteurs de titres agrafés de MCG.

Les trois principaux actifs de MCG sont situés au Royaume-Uni et en Australie, soit :

•    une participation d’environ 48 % dans Arqiva, le principal fournisseur de services de radiodiffusion et propriétaire d’infrastructures de communications au Royaume­Uni;

•    une participation d’environ 50 % dans Airwave, l’unique fournisseur de solutions de communications sécurisées et résistantes aux services publics d’urgence et de sécurité au Royaume­Uni;

•    une participation de 100 % dans Broadcast Australia, le principal diffuseur de signal télévisé en Australie.

Chacune de ces entreprises fournit des services d’infrastructure essentiels et fait figure de chef de file sur son marché national respectif. MCG tire environ 90 % de ses revenus d’activités réglementées ou de contrats de longue durée avec des contreparties ayant une solide cote de crédit.

L’entente s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office d’investissement du RPC visant l’acquisition d’actifs d’infrastructures de grande qualité qui génèrent des revenus stables dans un contexte réglementaire prévisible.

« Cette transaction nous permet d’acquérir, à un prix intéressant, un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructure de grande qualité qui génèrent des revenus stables, estime Mark Wiseman, vice-président principal – Placements privés de l’Office d’investissement du RPC. En tant qu’investisseur à long terme, l’Office collaborera avec la direction de chaque entreprise afin de poursuivre leur expansion. »

« Le contexte économique actuel offre des occasions uniques pour les investisseurs qui, comme l’Office, disposent de liquidités et ont un horizon de placement à long terme, ajoute M. Wiseman. Nous ferons preuve de rigueur dans l’examen de nouvelles occasions de placement susceptibles de nous procurer d’excellents rendements à long terme corrigés du risque. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette offre, consultez le site suivant : http://www.asx.com.au/asx/research/companyInfo.do?by=asxCode&asxCode=MCG#headlines.

Au sujet de l’Office d’investissement du RPC
L’Office d’investissement du RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 17 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit dans des actions de sociétés cotées en Bourse, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations indexées sur l’inflation, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’Office, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres et à Hong Kong. Au 31 décembre 2008, la caisse du RPC s’élevait à 108,9 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.oirpc.com.

Conseillers
L’Office d’investissement du RPC fait appel aux services-conseils de Rothschild et des conseillers juridiques Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Allens Arthur Robinson.

Rothschild agit comme conseiller financier exclusif de l’Office d’investissement du RPC dans le cadre de cette acquisition et engage sa responsabilité uniquement à l’égard de l’Office d’investissement du RPC en ce qui concerne la protection dont bénéficient ses clients ainsi que la prestation de services-conseils liés à l’acquisition.

Taux de change utilisé : 1 $ CA = 1,1786 $ A

Communications avec les médias :

Au Canada
Office d’investissement du RPC

Joel Kranc
Tél. : 1-416-874-5163
jkranc@cppib.ca

En Australie
Cannings Corporate Communications

Nigel Kassulke
Tél. : 61 (0)2 8284 9990
Tél. cell. : 61 (0)407 904 874

John Hurst
Tél. : 61 (0)2 8284 9901
Tél. cell. : 61 (0)418 708 663

Au Royaume-Uni
Tulchan Group

James Bradley
Tél. : 44 020 7353 4200
Tél. cell. : 44 07747 620 203

Tom Rayner
Tél. : 44 0207 353 4200
Tél. cell. : 44 07908 001 338

30 mars 2009

Ne pas publier ou distribuer, en tout ou en partie, dans un territoire où la publication ou la distribution du présent communiqué constituerait une infraction aux lois applicables.

TORONTO (ONTARIO), le 30 mars 2009 – L’Office d’investissement du RPC a annoncé aujourd’hui qu’il avait présenté une offre officielle pour faire l’acquisition de toutes les actions de la société Macquarie Communications Infrastructure Group (« MCG »). L’Office d’investissement du RPC a offert de racheter tous les titres agrafés de MCG pour 2,50 $A le titre agrafé (2,12 $ CA) (« l’offre »), ce qui représente une valeur des capitaux propres de 1,37 G$ A (1,16 G$ CA) pour MCG.

Si l’offre est acceptée, l’Office fera l’acquisition du gestionnaire de MCG, Macquarie Communications Infrastructure Management Limited (« MCIML »), dans le cadre d’une entente conditionnelle distincte, ainsi que de toute la participation de MCIML (18,3 %) dans les titres agrafés de MCG, pour la somme de 2,50 $ A par titre agrafé. Afin d’assurer la transition sans heurts de la propriété de la société, l’Office a accepté de conclure une entente de services de transition ainsi qu’un contrat de consultation permanent avec Macquarie.

Au total, l’offre et les transactions qui y sont liées représentent un investissement de 2,03 G$ A (1,73 G$ CA) pour l’Office, ce qui comprend un montant pour le rachat des dettes de MCG et de ses obligations échangeables en circulation, et implique une valeur totale de l’entreprise de 7,32 G$ A (6,21 G$ CA) pour MCG (en tenant compte de sa dette consolidée proportionnellement).

Les administrateurs indépendants de MCG ont recommandé, à l’unanimité, l’acquisition de la société par l’Office. L’offre, qui sera exécutée en application d’un plan d’arrangement approuvé par les tribunaux, devra être approuvée par les porteurs de titres agrafés de MCG.

Les trois principaux actifs de MCG sont situés au Royaume-Uni et en Australie, soit :

•    une participation d’environ 48 % dans Arqiva, le principal fournisseur de services de radiodiffusion et propriétaire d’infrastructures de communications au Royaume­Uni;

•    une participation d’environ 50 % dans Airwave, l’unique fournisseur de solutions de communications sécurisées et résistantes aux services publics d’urgence et de sécurité au Royaume­Uni;

•    une participation de 100 % dans Broadcast Australia, le principal diffuseur de signal télévisé en Australie.

Chacune de ces entreprises fournit des services d’infrastructure essentiels et fait figure de chef de file sur son marché national respectif. MCG tire environ 90 % de ses revenus d’activités réglementées ou de contrats de longue durée avec des contreparties ayant une solide cote de crédit.

L’entente s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Office d’investissement du RPC visant l’acquisition d’actifs d’infrastructures de grande qualité qui génèrent des revenus stables dans un contexte réglementaire prévisible.

« Cette transaction nous permet d’acquérir, à un prix intéressant, un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructure de grande qualité qui génèrent des revenus stables, estime Mark Wiseman, vice-président principal – Placements privés de l’Office d’investissement du RPC. En tant qu’investisseur à long terme, l’Office collaborera avec la direction de chaque entreprise afin de poursuivre leur expansion. »

« Le contexte économique actuel offre des occasions uniques pour les investisseurs qui, comme l’Office, disposent de liquidités et ont un horizon de placement à long terme, ajoute M. Wiseman. Nous ferons preuve de rigueur dans l’examen de nouvelles occasions de placement susceptibles de nous procurer d’excellents rendements à long terme corrigés du risque. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette offre, consultez le site suivant : http://www.asx.com.au/asx/research/companyInfo.do?by=asxCode&asxCode=MCG#headlines.

Au sujet de l’Office d’investissement du RPC
L’Office d’investissement du RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 17 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit dans des actions de sociétés cotées en Bourse, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations indexées sur l’inflation, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’Office, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres et à Hong Kong. Au 31 décembre 2008, la caisse du RPC s’élevait à 108,9 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.oirpc.com.

Conseillers
L’Office d’investissement du RPC fait appel aux services-conseils de Rothschild et des conseillers juridiques Freshfields Bruckhaus Deringer LLP et Allens Arthur Robinson.

Rothschild agit comme conseiller financier exclusif de l’Office d’investissement du RPC dans le cadre de cette acquisition et engage sa responsabilité uniquement à l’égard de l’Office d’investissement du RPC en ce qui concerne la protection dont bénéficient ses clients ainsi que la prestation de services-conseils liés à l’acquisition.

Taux de change utilisé : 1 $ CA = 1,1786 $ A

Communications avec les médias :

Au Canada
Office d’investissement du RPC

Joel Kranc
Tél. : 1-416-874-5163
jkranc@cppib.ca

En Australie
Cannings Corporate Communications

Nigel Kassulke
Tél. : 61 (0)2 8284 9990
Tél. cell. : 61 (0)407 904 874

John Hurst
Tél. : 61 (0)2 8284 9901
Tél. cell. : 61 (0)418 708 663

Au Royaume-Uni
Tulchan Group

James Bradley
Tél. : 44 020 7353 4200
Tél. cell. : 44 07747 620 203

Tom Rayner
Tél. : 44 0207 353 4200
Tél. cell. : 44 07908 001 338

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