TPG et LGP vendent un important détaillant spécialisé à des investisseurs expérimentés des secteurs des produits de consommation et de la vente au détail

San Diego (Calif.) (23 novembre 2015) – Petco Animal Supplies, Inc. (« Petco » ou la « Société »), important détaillant spécialisé en aliments, produits et services de qualité pour les animaux de compagnie, a annoncé aujourd’hui que des fonds affiliés à CVC Capital Partners (« CVC ») et à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) avaient scellé un accord définitif en vue d’acquérir la Société auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par TPG et Leonard Green & Partners (« LGP »), pour un montant d’environ 4,6 milliards $ US. La clôture de l’opération est prévue pour le début de l’année 2016.

Établie à San Diego, Petco est un important détaillant spécialisé en aliments, produits et services de qualité pour animaux de compagnie. Elle exploite plus de 1 400 magasins Petco aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico, ainsi qu’une des plus grandes plateformes de commerce électronique du secteur des animaux de compagnie.

« Nous sommes ravis de nous associer à CVC et à l’OIRPC afin de mieux poursuivre notre objectif stratégique, qui consiste à devenir le partenaire de confiance des propriétaires d’animaux de compagnie », affirme James M. Myers, chef de la direction de Petco. « Alors que le secteur nord-américain des animaux de compagnie ne cesse de croître, Petco est bien placée grâce à sa marque forte, à son modèle d’engagement différencié et à sa stratégie omnicanal. CVC et l’OIRPC ont aligné les résultats impressionnants, possèdent une vaste expérience de la vente au détail et disposent des ressources voulues pour appuyer nos initiatives de croissance. »

De poursuivre M. Myers : « Je tiens à remercier TPG et LGP de nous avoir accompagnés pendant si longtemps. Nous nous sommes considérablement développés après qu’ils nous eurent acquis et sommes devenus un des plus importants détaillants spécialisés en produits pour animaux de compagnie. »

« Petco est indubitablement un chef de file du secteur. Son potentiel de croissance est considérable et son équipe de direction, très compétente », souligne Chris Stadler, associé directeur de CVC. « Le secteur des animaux de compagnie est en plein essor. Nous pensons que Petco est très bien placée pour consolider son leadership. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec nos partenaires hors pair à l’OIRPC en vue de promouvoir la croissance de la Société alors qu’elle continue de mettre en œuvre sa stratégie et ses projets afin de saisir des occasions prometteuses sur le marché. »

« Cette opération s’inscrit dans la stratégie de l’OIRPC, qui consiste à investir dans des détaillants de premier plan dotés d’un réseau omnicanal solide », explique Shane Feeney, directeur général, Placements directs en actions de sociétés fermées, OIRPC. « Petco possède une marque reconnue et solidement ancrée dans le secteur des animaux de compagnie aux États-Unis. La Société a noué des relations de longue date avec d’importants fournisseurs d’aliments pour animaux de compagnie et s’est résolument implantée dans le domaine en forte croissance du commerce électronique. Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de nos partenaires de toujours, CVC, afin de mettre à profit notre savoir-faire collectif en commerce de détail pour ajouter de la valeur à Petco. »

« Nous sommes vraiment fiers d’avoir participé à l’aventure Petco au cours des 16 dernières années », affirme Carrie Wheeler, associée de TPG. « Petco a enregistré une croissance et des résultats extraordinaires pendant la période de notre investissement et s’est hissée parmi les premiers détaillants du secteur des animaux de compagnie. Elle est toujours une référence dans son domaine, de par son innovation constante en matière de service à la clientèle. Nous sommes infiniment reconnaissants à l’équipe Petco de son partenariat et lui exprimons tous nos vœux de réussite pour ce nouveau chapitre qui s’ouvre. »

« Nous sommes enchantés d’avoir été associés à l’équipe Petco pendant de nombreuses années couronnées de succès ininterrompu, et exprimons toute notre reconnaissance au chef de la direction Jim Myers et au chef de la direction et président émérite parti à la retraite, Brian Devine, ainsi qu’au reste de l’équipe Petco pour le magnifique travail réalisé en faveur de nos investisseurs », déclare John G. Danhakl, associé directeur de LGP. « Nous transmettons tous nos vœux de réussite à l’équipe Petco et à ses nouveaux collaborateurs, CVC et l’OIRPC, deux références de notre secteur. »

Goldman, Sachs & Co. et J.P. Morgan Securities LLC sont les conseillers financiers de Petco. Ropes & Gray lui a servi de conseiller juridique. Barclays, Citigroup et Moelis ont été les conseillers financiers principaux de CVC et de l’OIRPC. Barclays, Citigroup, Banque Royale du Canada, Credit Suisse, Nomura et Macquarie se sont engagés à consentir des prêts à CVC et à l’OIRPC. Gibson Dunn a été le conseiller juridique de CVC et de l’OIRPC. L’Office a aussi obtenu les conseils de Torys LLP. L’acquisition est soumise aux conditions habituelles.

À propos de Petco et de la Fondation Petco

Au service des propriétaires d’animaux de compagnie depuis 50 ans, Petco est un important détaillant spécialisé en produits pour animaux de compagnie dont la mission consiste à optimiser les relations entre les humains et leurs animaux de compagnie. En effet, grâce aux produits, aux services, aux conseils et aux expériences que nous proposons, les animaux restent en pleine forme physique et mentale, et s’avèrent sociables et heureux. Tout notre travail est guidé par notre vision: Des animaux en bonne santé… des gens plus heureux… …pour un monde meilleur. Nous comptons plus de 1 400 points de vente Petco aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico, dont plus de 120 boutiques Unleashed by Petco, des boutiques de quartier plus petites, 10 hôtels Pooch (services de garde, chenils et spa), des services de prescription et des produits pour animaux du plus grand fournisseur géré par des vétérinaires, Drs. Foster & Smith, et petco.com. La Fondation Petco, organisation sans but lucratif indépendante, a recueilli plus de 125 millions $ depuis sa création en 1999 afin de promouvoir et d’améliorer le bien-être des animaux de compagnie. Nous travaillons avec la Fondation afin d’appuyer des milliers de groupes locaux de protection des animaux à travers le pays et de trouver un foyer à plus de 400 000 animaux par an dans le cadre des campagnes d’adoption organisées dans nos points de vente.

À propos de CVC

CVC Capital Partners est une des principales sociétés mondiales de capital-investissement et de conseils en placement. Créée en 1981, CVC compte aujourd’hui un réseau de 24 bureaux et un effectif de plus de 300 personnes aux États-Unis, en Europe et en Asie. À ce jour, CVC a obtenu des engagements pour plus de 79 milliards $ US en fonds qui proviennent d’un large éventail d’investisseurs fidèles et a ainsi réalisé plus de 300 investissements dans différents secteurs et pays, pour un montant total qui dépasse 120 milliards $ US. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cvc.com.

À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 30 septembre 2015, la caisse du RPC s’élevait à 272,9 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.oirpc.ca.

À propos de TPG

Importante société mondiale d’investissement privé créée en 1992, TPG compte environ 75 milliards $ US d’actifs sous gestion et des bureaux à San Francisco, à Fort Worth, à Austin, à Dallas, à Houston, à New York, à Beijing, à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Melbourne, à Moscou, à Mumbai, à São Paulo, à Shanghai, à Singapour et à Tokyo. Les plateformes d’investissement de TPG gèrent des catégories d’actif très diverses, notamment le capital-investissement, le capital-risque axé sur la croissance, l’immobilier, le crédit et les actions cotées en bourse. TPG cherche à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en veillant à la rigueur et à l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de sa stratégie d’investissement, ainsi qu’à la performance de son portefeuille. Depuis le début de 2014, TPG a recueilli plus de 18,6 milliards $ pour ses fonds d’investissement et a lancé six nouveaux produits, dont Pace Holdings, TPG Real Estate Finance Trust (TRT) et TSL Europe. Pour de plus amples informations, consultez le site www.tpg.com.

À propos de Leonard Green & Partners

LGP est une des principales sociétés de capital-investissement des États-Unis, ayant levé plus de 15 milliards $ de capitaux depuis sa création. Créée en 1989, elle a investi dans 78 sociétés (rachats classiques, opérations de fermeture de capital, recapitalisations, investissements de capital de croissance, placements d’actions de filiales et positions sélectives sur les actions cotées en bourse et les titres de créance). Établie à Los Angeles (Calif.), LGP investit dans des sociétés bien implantées qui dominent leur marché. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.leonardgreen.com.

TPG et LGP vendent un important détaillant spécialisé à des investisseurs expérimentés des secteurs des produits de consommation et de la vente au détail

San Diego (Calif.) (23 novembre 2015) – Petco Animal Supplies, Inc. (« Petco » ou la « Société »), important détaillant spécialisé en aliments, produits et services de qualité pour les animaux de compagnie, a annoncé aujourd’hui que des fonds affiliés à CVC Capital Partners (« CVC ») et à l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) avaient scellé un accord définitif en vue d’acquérir la Société auprès d’un groupe d’investisseurs dirigé par TPG et Leonard Green & Partners (« LGP »), pour un montant d’environ 4,6 milliards $ US. La clôture de l’opération est prévue pour le début de l’année 2016.

Établie à San Diego, Petco est un important détaillant spécialisé en aliments, produits et services de qualité pour animaux de compagnie. Elle exploite plus de 1 400 magasins Petco aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico, ainsi qu’une des plus grandes plateformes de commerce électronique du secteur des animaux de compagnie.

« Nous sommes ravis de nous associer à CVC et à l’OIRPC afin de mieux poursuivre notre objectif stratégique, qui consiste à devenir le partenaire de confiance des propriétaires d’animaux de compagnie », affirme James M. Myers, chef de la direction de Petco. « Alors que le secteur nord-américain des animaux de compagnie ne cesse de croître, Petco est bien placée grâce à sa marque forte, à son modèle d’engagement différencié et à sa stratégie omnicanal. CVC et l’OIRPC ont aligné les résultats impressionnants, possèdent une vaste expérience de la vente au détail et disposent des ressources voulues pour appuyer nos initiatives de croissance. »

De poursuivre M. Myers : « Je tiens à remercier TPG et LGP de nous avoir accompagnés pendant si longtemps. Nous nous sommes considérablement développés après qu’ils nous eurent acquis et sommes devenus un des plus importants détaillants spécialisés en produits pour animaux de compagnie. »

« Petco est indubitablement un chef de file du secteur. Son potentiel de croissance est considérable et son équipe de direction, très compétente », souligne Chris Stadler, associé directeur de CVC. « Le secteur des animaux de compagnie est en plein essor. Nous pensons que Petco est très bien placée pour consolider son leadership. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec nos partenaires hors pair à l’OIRPC en vue de promouvoir la croissance de la Société alors qu’elle continue de mettre en œuvre sa stratégie et ses projets afin de saisir des occasions prometteuses sur le marché. »

« Cette opération s’inscrit dans la stratégie de l’OIRPC, qui consiste à investir dans des détaillants de premier plan dotés d’un réseau omnicanal solide », explique Shane Feeney, directeur général, Placements directs en actions de sociétés fermées, OIRPC. « Petco possède une marque reconnue et solidement ancrée dans le secteur des animaux de compagnie aux États-Unis. La Société a noué des relations de longue date avec d’importants fournisseurs d’aliments pour animaux de compagnie et s’est résolument implantée dans le domaine en forte croissance du commerce électronique. Nous sommes heureux d’unir nos forces à celles de nos partenaires de toujours, CVC, afin de mettre à profit notre savoir-faire collectif en commerce de détail pour ajouter de la valeur à Petco. »

« Nous sommes vraiment fiers d’avoir participé à l’aventure Petco au cours des 16 dernières années », affirme Carrie Wheeler, associée de TPG. « Petco a enregistré une croissance et des résultats extraordinaires pendant la période de notre investissement et s’est hissée parmi les premiers détaillants du secteur des animaux de compagnie. Elle est toujours une référence dans son domaine, de par son innovation constante en matière de service à la clientèle. Nous sommes infiniment reconnaissants à l’équipe Petco de son partenariat et lui exprimons tous nos vœux de réussite pour ce nouveau chapitre qui s’ouvre. »

« Nous sommes enchantés d’avoir été associés à l’équipe Petco pendant de nombreuses années couronnées de succès ininterrompu, et exprimons toute notre reconnaissance au chef de la direction Jim Myers et au chef de la direction et président émérite parti à la retraite, Brian Devine, ainsi qu’au reste de l’équipe Petco pour le magnifique travail réalisé en faveur de nos investisseurs », déclare John G. Danhakl, associé directeur de LGP. « Nous transmettons tous nos vœux de réussite à l’équipe Petco et à ses nouveaux collaborateurs, CVC et l’OIRPC, deux références de notre secteur. »

Goldman, Sachs & Co. et J.P. Morgan Securities LLC sont les conseillers financiers de Petco. Ropes & Gray lui a servi de conseiller juridique. Barclays, Citigroup et Moelis ont été les conseillers financiers principaux de CVC et de l’OIRPC. Barclays, Citigroup, Banque Royale du Canada, Credit Suisse, Nomura et Macquarie se sont engagés à consentir des prêts à CVC et à l’OIRPC. Gibson Dunn a été le conseiller juridique de CVC et de l’OIRPC. L’Office a aussi obtenu les conseils de Torys LLP. L’acquisition est soumise aux conditions habituelles.

À propos de Petco et de la Fondation Petco

Au service des propriétaires d’animaux de compagnie depuis 50 ans, Petco est un important détaillant spécialisé en produits pour animaux de compagnie dont la mission consiste à optimiser les relations entre les humains et leurs animaux de compagnie. En effet, grâce aux produits, aux services, aux conseils et aux expériences que nous proposons, les animaux restent en pleine forme physique et mentale, et s’avèrent sociables et heureux. Tout notre travail est guidé par notre vision: Des animaux en bonne santé... des gens plus heureux... ...pour un monde meilleur. Nous comptons plus de 1 400 points de vente Petco aux États-Unis, au Mexique et à Porto Rico, dont plus de 120 boutiques Unleashed by Petco, des boutiques de quartier plus petites, 10 hôtels Pooch (services de garde, chenils et spa), des services de prescription et des produits pour animaux du plus grand fournisseur géré par des vétérinaires, Drs. Foster & Smith, et petco.com. La Fondation Petco, organisation sans but lucratif indépendante, a recueilli plus de 125 millions $ depuis sa création en 1999 afin de promouvoir et d’améliorer le bien-être des animaux de compagnie. Nous travaillons avec la Fondation afin d’appuyer des milliers de groupes locaux de protection des animaux à travers le pays et de trouver un foyer à plus de 400 000 animaux par an dans le cadre des campagnes d’adoption organisées dans nos points de vente.

À propos de CVC

CVC Capital Partners est une des principales sociétés mondiales de capital-investissement et de conseils en placement. Créée en 1981, CVC compte aujourd’hui un réseau de 24 bureaux et un effectif de plus de 300 personnes aux États-Unis, en Europe et en Asie. À ce jour, CVC a obtenu des engagements pour plus de 79 milliards $ US en fonds qui proviennent d’un large éventail d’investisseurs fidèles et a ainsi réalisé plus de 300 investissements dans différents secteurs et pays, pour un montant total qui dépasse 120 milliards $ US. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.cvc.com.

À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 18 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 30 septembre 2015, la caisse du RPC s’élevait à 272,9 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.oirpc.ca.

À propos de TPG

Importante société mondiale d’investissement privé créée en 1992, TPG compte environ 75 milliards $ US d’actifs sous gestion et des bureaux à San Francisco, à Fort Worth, à Austin, à Dallas, à Houston, à New York, à Beijing, à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Melbourne, à Moscou, à Mumbai, à São Paulo, à Shanghai, à Singapour et à Tokyo. Les plateformes d’investissement de TPG gèrent des catégories d’actif très diverses, notamment le capital-investissement, le capital-risque axé sur la croissance, l’immobilier, le crédit et les actions cotées en bourse. TPG cherche à créer des produits et des options dynamiques pour ses investisseurs tout en veillant à la rigueur et à l’excellence opérationnelle sur l’ensemble de sa stratégie d’investissement, ainsi qu’à la performance de son portefeuille. Depuis le début de 2014, TPG a recueilli plus de 18,6 milliards $ pour ses fonds d’investissement et a lancé six nouveaux produits, dont Pace Holdings, TPG Real Estate Finance Trust (TRT) et TSL Europe. Pour de plus amples informations, consultez le site www.tpg.com.

À propos de Leonard Green & Partners

LGP est une des principales sociétés de capital-investissement des États-Unis, ayant levé plus de 15 milliards $ de capitaux depuis sa création. Créée en 1989, elle a investi dans 78 sociétés (rachats classiques, opérations de fermeture de capital, recapitalisations, investissements de capital de croissance, placements d’actions de filiales et positions sélectives sur les actions cotées en bourse et les titres de créance). Établie à Los Angeles (Calif.), LGP investit dans des sociétés bien implantées qui dominent leur marché. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.leonardgreen.com.

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