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  • Allianz Capital Partners et l’Office d’investissement du régime de
    pensions du Canada ont signé aujourd’hui une entente avec Gas Natural Fenosa
    visant à obtenir une participation minoritaire de 20 % dans ses activités
    de distribution de gaz naturel en Espagne.
  • Allianz Capital Partners, au nom d’Allianz, et l’Office
    d’investissement du régime de pensions du Canada investiront
    1 500 millions d’euros.
  • La transaction devrait être conclue en janvier 2018.

Munich, Allemagne, et
Toronto, Canada, le 3 août 2017

Allianz Capital Partners et
l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
(« OIRPC »), par l’intermédiaire de sa filiale en propriété
exclusive, CPP Investment Board Europe S.a.r.l., ont signé aujourd’hui une
entente avec Gas Natural Fenosa (« GNF ») visant à obtenir une
participation minoritaire de 20 % dans ses activités de distribution de
gaz naturel en Espagne (« GNDB »).

Allianz Capital Partners, au nom
d’Allianz Group, et l’OIRPC investiront 1 500 millions d’euros pour
cette participation de 20 %. Allianz Capital Partners et l’OIRPC ont
investi 600 et 900 millions d’euros, respectivement.  Allianz Capital Partners et l’OIRPC sont des
investisseurs à long terme en infrastructures qui possèdent une vaste expérience
des services publics réglementés, notamment du secteur du gaz, et de solides
antécédents de collaboration avec des investisseurs stratégiques dans des
sociétés d’infrastructures.

« GNDB constitue une
occasion intéressante pour nos clients, qui s’inscrit dans notre stratégie
d’investissement dans des infrastructures de base. Nous sommes très heureux de
conclure un nouveau partenariat avec GNF, un chef de file international du
secteur énergétique, et nous sommes impatients de renforcer notre relation avec
GNF et l’OIRPC afin d’appuyer la réussite de cette entreprise de grande
qualité », a déclaré Christian Fingerle, chef des placements chez Allianz
Capital Partners.

« Le secteur distribution de
Gas Natural Fenosa est un actif d’infrastructure de base qui s’intègre bien au
portefeuille d’infrastructures de l’OIRPC et qui procurera des flux de
trésorerie stables à long terme à la caisse du RPC. Nous espérons établir un
partenariat durable avec GNF et Allianz dans cette entreprise de calibre
mondial et accroître nos placements en Espagne », a affirmé Cressida Hogg,
directrice générale et chef mondial, Infrastructures, OIRPC.

GNDB est le plus important réseau
de distribution de gaz naturel en Espagne. Il alimente plus de
5,3 millions de clients dans près de 1 100 municipalités. Il
dessert une clientèle résidentielle et industrielle dans toutes les régions
d’Espagne, et offre à ses clients l’accès à une source d’énergie économique,
fiable et écologique. Après l’opération, GNF continuera à détenir 80 % des
actions de GNDB, qui resteront une composante essentielle du portefeuille de
GNF.

Rafael Villaseca Marco, chef de
la direction de GNF, a fait le commentaire suivant : « GNDB est un
joueur clé dans le secteur du gaz naturel en Espagne et une composante
essentielle de notre stratégie de placement. Nous sommes heureux d’avoir
l’occasion de nous associer à ces deux investisseurs à long terme reconnus dans
les infrastructures et nous continuerons à investir pour développer le réseau
gazier en Espagne, ainsi qu’à maintenir la grande efficacité des opérations et
la qualité du service à la clientèle. »

La transaction, qui est soumise à
certaines approbations réglementaires, devrait être conclue d’ici
janvier 2018.

À propos d’Allianz
Capital Partners

Allianz Capital Partners est le
gestionnaire de fonds interne d’Allianz Group pour les placements non
traditionnels. Allianz Capital Partners gère des placements non traditionnels
d’environ 19 milliards d’euros à partir de ses bureaux de Munich, Londres,
New York et Singapour, principalement dans le secteur des infrastructures, des
énergies renouvelables et des actions de sociétés fermées. La stratégie de
placement d’ACP vise à générer des rendements à long terme intéressants et
stables, tout en diversifiant l’ensemble du portefeuille de placements des
compagnies d’assurance d’Allianz Group. (allianzcapitalpartners.com)

À propos d’Allianz

Avec plus de 86 millions de clients particuliers et
commerciaux, Allianz Group est l’un des plus importants assureurs et
gestionnaires de portefeuille au monde. Allianz offre à ses clients une vaste
gamme de services d’assurance pour les particuliers et les entreprises, de
l’assurance de biens, l’assurance vie et l’assurance soins médicaux aux
services d’aide, en passant par l’assurance-crédit et l’assurance pour
entreprises internationales. Allianz est l’un des plus importants investisseurs
à l’échelle mondiale et gère plus de 650 milliards d’euros au nom de ses
clients du secteur de l’assurance, alors que les gestionnaires de portefeuille
chez Allianz Global Investors et PIMCO gèrent 1 300 milliards d’euros
d’actifs détenus par des tiers. Grâce à l’intégration systématique de critères
écologiques et sociaux dans ses processus d’affaires et ses décisions de placement,
la société détient une position enviable dans l’indice de durabilité Dow Jones.
En 2016, plus de 140 000 employés répartis dans plus de 70 pays
ont généré un revenu total de 122 milliards d’euros et un bénéfice
d’exploitation de 11 milliards d’euros pour le groupe. (allianz.com)

À propos de l’Office d’investissement du
régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
(l’OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place,
pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens,
les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour
verser les prestations de retraite courantes. 
Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des
actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers,
des infrastructures et des titres à revenu fixe.  L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion
sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les
gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong,
à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à
Sydney.  Au 31 mars 2017, la
caisse du RPC s’élevait à 316,7 milliards de dollars. 

À propos de GNF

Gas Natural Fenosa est un chef de file international du secteur de
l’énergie et un pionnier dans l’intégration du gaz naturel et de l’électricité.
Présente dans plus de 30 pays, la société offre des services à près de
22 millions de clients sur cinq continents, et gère une puissance
installée totale de 15,5 GW produite au moyen de différentes technologies
de génération d’électricité.

À propos de GNDB

GNDB est la plus importante société de distribution de gaz naturel
en Espagne. Elle gère un réseau de distribution d’environ 53 000 km
qui fournit du gaz naturel à plus de 5,3 millions de clients dans environ
1 100 municipalités d’Espagne. En plus de ses activités de
distribution de gaz naturel, qui comprennent des services réglementés comme les
inspections, la location de compteurs à gaz et autres, la société gère un
réseau de transmission de gaz de 1 255 km, un réseau de gaz de
pétrole liquéfié de 2 249 km et environ 244 000 points de
raccordement à ce réseau.

Ces évaluations sont, comme toujours, assujetties à la mise en
garde ci-dessous.

Mise en garde concernant les déclarations
prospectives

Les déclarations contenues aux présentes peuvent comprendre des
perspectives, des attentes au sujet d’événements futurs et d’autres
déclarations prospectives fondées sur les points de vue actuels et les
hypothèses émises par la direction et comportent des risques connus et inconnus
de même que des incertitudes. Les résultats, les rendements et les événements
réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus
dans ces déclarations prospectives.

Ces écarts peuvent être causés notamment par (i) des
changements dans les conditions générales de l’économie et la situation
concurrentielle, en particulier dans les activités de base et les principaux marchés
d’Allianz Group, (ii) le rendement des marchés financiers (en particulier
la volatilité et la liquidité du marché et les incidents de crédit),
(iii) la fréquence et la gravité des sinistres assurés, y compris ceux
découlant de catastrophes naturelles, et l’évolution des dépenses liées aux
pertes, (iv) les niveaux et les tendances des taux de mortalité et de
morbidité, (v) les niveaux de conservation des affaires,
(vi) l’ampleur des défaillances de crédit, en particulier dans le secteur
bancaire, (vii) les taux d’intérêt, (viii) les taux de change,
notamment entre l’euro et le dollar américain, (ix) les changements aux
lois et aux règlements, notamment aux dispositions fiscales, (x) l’impact
des acquisitions, y compris les problèmes d’intégration et les mesures de
réorganisation que cela peut entraîner, et (xi) le contexte concurrentiel,
dans chaque cas à l’échelle locale, régionale, nationale et/ou mondiale.
Plusieurs de ces facteurs sont plus susceptibles de se produire, ou leur impact
peut être plus marqué en raison d’activités terroristes et de leurs
conséquences.

Aucune obligation de mise à jour

La société n’assume aucune obligation de mettre à jour toute
information ou déclaration prospective contenue aux présentes, à l’exception de
toute information dont la divulgation est requise par la loi. 

  • Allianz Capital Partners et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ont signé aujourd’hui une entente avec Gas Natural Fenosa visant à obtenir une participation minoritaire de 20 % dans ses activités de distribution de gaz naturel en Espagne.
  • Allianz Capital Partners, au nom d’Allianz, et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada investiront 1 500 millions d’euros.
  • La transaction devrait être conclue en janvier 2018.

Munich, Allemagne, et Toronto, Canada, le 3 août 2017

Allianz Capital Partners et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC »), par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, CPP Investment Board Europe S.a.r.l., ont signé aujourd’hui une entente avec Gas Natural Fenosa (« GNF ») visant à obtenir une participation minoritaire de 20 % dans ses activités de distribution de gaz naturel en Espagne (« GNDB »).

Allianz Capital Partners, au nom d’Allianz Group, et l’OIRPC investiront 1 500 millions d’euros pour cette participation de 20 %. Allianz Capital Partners et l’OIRPC ont investi 600 et 900 millions d’euros, respectivement.  Allianz Capital Partners et l’OIRPC sont des investisseurs à long terme en infrastructures qui possèdent une vaste expérience des services publics réglementés, notamment du secteur du gaz, et de solides antécédents de collaboration avec des investisseurs stratégiques dans des sociétés d’infrastructures.

« GNDB constitue une occasion intéressante pour nos clients, qui s’inscrit dans notre stratégie d’investissement dans des infrastructures de base. Nous sommes très heureux de conclure un nouveau partenariat avec GNF, un chef de file international du secteur énergétique, et nous sommes impatients de renforcer notre relation avec GNF et l’OIRPC afin d’appuyer la réussite de cette entreprise de grande qualité », a déclaré Christian Fingerle, chef des placements chez Allianz Capital Partners.

« Le secteur distribution de Gas Natural Fenosa est un actif d’infrastructure de base qui s’intègre bien au portefeuille d’infrastructures de l’OIRPC et qui procurera des flux de trésorerie stables à long terme à la caisse du RPC. Nous espérons établir un partenariat durable avec GNF et Allianz dans cette entreprise de calibre mondial et accroître nos placements en Espagne », a affirmé Cressida Hogg, directrice générale et chef mondial, Infrastructures, OIRPC.

GNDB est le plus important réseau de distribution de gaz naturel en Espagne. Il alimente plus de 5,3 millions de clients dans près de 1 100 municipalités. Il dessert une clientèle résidentielle et industrielle dans toutes les régions d’Espagne, et offre à ses clients l’accès à une source d’énergie économique, fiable et écologique. Après l’opération, GNF continuera à détenir 80 % des actions de GNDB, qui resteront une composante essentielle du portefeuille de GNF.

Rafael Villaseca Marco, chef de la direction de GNF, a fait le commentaire suivant : « GNDB est un joueur clé dans le secteur du gaz naturel en Espagne et une composante essentielle de notre stratégie de placement. Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de nous associer à ces deux investisseurs à long terme reconnus dans les infrastructures et nous continuerons à investir pour développer le réseau gazier en Espagne, ainsi qu’à maintenir la grande efficacité des opérations et la qualité du service à la clientèle. »

La transaction, qui est soumise à certaines approbations réglementaires, devrait être conclue d’ici janvier 2018.

À propos d’Allianz Capital Partners

Allianz Capital Partners est le gestionnaire de fonds interne d’Allianz Group pour les placements non traditionnels. Allianz Capital Partners gère des placements non traditionnels d’environ 19 milliards d’euros à partir de ses bureaux de Munich, Londres, New York et Singapour, principalement dans le secteur des infrastructures, des énergies renouvelables et des actions de sociétés fermées. La stratégie de placement d’ACP vise à générer des rendements à long terme intéressants et stables, tout en diversifiant l’ensemble du portefeuille de placements des compagnies d’assurance d’Allianz Group. (allianzcapitalpartners.com)

À propos d’Allianz

Avec plus de 86 millions de clients particuliers et commerciaux, Allianz Group est l’un des plus importants assureurs et gestionnaires de portefeuille au monde. Allianz offre à ses clients une vaste gamme de services d’assurance pour les particuliers et les entreprises, de l’assurance de biens, l’assurance vie et l’assurance soins médicaux aux services d’aide, en passant par l’assurance-crédit et l’assurance pour entreprises internationales. Allianz est l’un des plus importants investisseurs à l’échelle mondiale et gère plus de 650 milliards d’euros au nom de ses clients du secteur de l’assurance, alors que les gestionnaires de portefeuille chez Allianz Global Investors et PIMCO gèrent 1 300 milliards d’euros d’actifs détenus par des tiers. Grâce à l’intégration systématique de critères écologiques et sociaux dans ses processus d’affaires et ses décisions de placement, la société détient une position enviable dans l’indice de durabilité Dow Jones. En 2016, plus de 140 000 employés répartis dans plus de 70 pays ont généré un revenu total de 122 milliards d’euros et un bénéfice d’exploitation de 11 milliards d’euros pour le groupe. (allianz.com)

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes.  Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe.  L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney.  Au 31 mars 2017, la caisse du RPC s’élevait à 316,7 milliards de dollars. 

À propos de GNF

Gas Natural Fenosa est un chef de file international du secteur de l’énergie et un pionnier dans l’intégration du gaz naturel et de l’électricité. Présente dans plus de 30 pays, la société offre des services à près de 22 millions de clients sur cinq continents, et gère une puissance installée totale de 15,5 GW produite au moyen de différentes technologies de génération d’électricité.

À propos de GNDB

GNDB est la plus importante société de distribution de gaz naturel en Espagne. Elle gère un réseau de distribution d’environ 53 000 km qui fournit du gaz naturel à plus de 5,3 millions de clients dans environ 1 100 municipalités d’Espagne. En plus de ses activités de distribution de gaz naturel, qui comprennent des services réglementés comme les inspections, la location de compteurs à gaz et autres, la société gère un réseau de transmission de gaz de 1 255 km, un réseau de gaz de pétrole liquéfié de 2 249 km et environ 244 000 points de raccordement à ce réseau.

Ces évaluations sont, comme toujours, assujetties à la mise en garde ci-dessous.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Les déclarations contenues aux présentes peuvent comprendre des perspectives, des attentes au sujet d’événements futurs et d’autres déclarations prospectives fondées sur les points de vue actuels et les hypothèses émises par la direction et comportent des risques connus et inconnus de même que des incertitudes. Les résultats, les rendements et les événements réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Ces écarts peuvent être causés notamment par (i) des changements dans les conditions générales de l’économie et la situation concurrentielle, en particulier dans les activités de base et les principaux marchés d’Allianz Group, (ii) le rendement des marchés financiers (en particulier la volatilité et la liquidité du marché et les incidents de crédit), (iii) la fréquence et la gravité des sinistres assurés, y compris ceux découlant de catastrophes naturelles, et l’évolution des dépenses liées aux pertes, (iv) les niveaux et les tendances des taux de mortalité et de morbidité, (v) les niveaux de conservation des affaires, (vi) l’ampleur des défaillances de crédit, en particulier dans le secteur bancaire, (vii) les taux d’intérêt, (viii) les taux de change, notamment entre l’euro et le dollar américain, (ix) les changements aux lois et aux règlements, notamment aux dispositions fiscales, (x) l’impact des acquisitions, y compris les problèmes d’intégration et les mesures de réorganisation que cela peut entraîner, et (xi) le contexte concurrentiel, dans chaque cas à l’échelle locale, régionale, nationale et/ou mondiale. Plusieurs de ces facteurs sont plus susceptibles de se produire, ou leur impact peut être plus marqué en raison d’activités terroristes et de leurs conséquences.

Aucune obligation de mise à jour

La société n’assume aucune obligation de mettre à jour toute information ou déclaration prospective contenue aux présentes, à l’exception de toute information dont la divulgation est requise par la loi. 

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Allianz Capital Partners

Mani Pillai

Tél. : +44 7817 256 182

Courriel : mani.pillai@allianzcapitalpartners.com

 

Office d’investissement du Régime de pensions du Canada

Mei Mavin

Tél. : +1 646-564-4920

Courriel : mmavin@OIRPC.com

 

Gas Natural Fenosa

Alejandro Kowalski Bianchi

Tél. : +34 669077383

Courriel : akowalski@gasnaturalfenosa.com

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