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São Paulo, Brésil/Toronto, Canada (le 19 octobre 2018) : Votorantim Energia et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) ont annoncé aujourd’hui qu’un consortium mis sur pied par leur coentreprise avait acquis une participation majoritaire dans la société de production hydroélectrique brésilienne Companhia Energética de São Paulo (CESP), par l’acquisition de 80,2 % de ses actions ordinaires et de 13,7 % de ses actions privilégiées de catégorie B. Cet investissement est le fruit d’une vente aux enchères tenue aujourd’hui par l’État de São Paulo à la bourse brésilienne.   

Le consortium a offert 14,60 reales par action ordinaire et action privilégiée de catégorie B pour une participation de 35,6 % au capital-actions total, ce qui représente un placement de 1,7 milliards de reales pour les partenaires de la coentreprise.   

À la suite de la transaction et comme énoncé dans les documents relatifs à la vente aux enchères, CESP se verra octroyer une concession pour la centrale hydroélectrique Porto Primavera de 30 ans, en contrepartie d’un paiement de 1,4 milliard de reales. Après le changement de contrôle, le consortium lancera une offre d’achat obligatoire sur les actions ordinaires et privilégiées de catégorie B restantes de CESP, conformément aux modalités énoncées dans les documents relatifs à la vente aux enchères, dans le règlement de la société et dans celui de la commission des valeurs mobilières du Brésil, Comissao de Valores Mobiliarios.    

Cette transaction cadre avec les objectifs de croissance de la coentreprise entre Votorantim Energia et l’OIRPC dans le secteur de l’énergie renouvelable au Brésil et étoffe son portefeuille actuel de 564 MW de capacité installée. La coentreprise, annoncée en décembre 2017, a pour objectif d’investir dans le secteur de la production d’énergie au Brésil.

La clôture de la transaction et le transfert du contrôle de CESP sont assujettis aux autorisations habituelles des organismes de réglementation, y compris l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) et le Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

À propos de Votorantim Energia
Votorantim Energia, qui investit et exerce ses activités dans la production d’électricité au Brésil, est un des cinq plus grands négociants d’énergie au pays; elle exploite des centrales hydroélectriques appartenant aux sociétés dans lesquelles Votorantim S.A. a investi, ce qui représente une capacité installée totale de 2,2 GW. Elle est aussi membre du groupe de Votorantim S.A., une société de portefeuille familiale qui a fêté son 100e anniversaire en 2018 et dont les activités portent sur un ensemble varié de secteurs, dont le ciment, les mines et métaux, les pâtes et papiers et la finance.

À propos de l’OIRPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre sur LinkedInFacebook ou Twitter.

São Paulo, Brésil/Toronto, Canada (le 19 octobre 2018) : Votorantim Energia et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) ont annoncé aujourd’hui qu’un consortium mis sur pied par leur coentreprise avait acquis une participation majoritaire dans la société de production hydroélectrique brésilienne Companhia Energética de São Paulo (CESP), par l’acquisition de 80,2 % de ses actions ordinaires et de 13,7 % de ses actions privilégiées de catégorie B. Cet investissement est le fruit d’une vente aux enchères tenue aujourd’hui par l’État de São Paulo à la bourse brésilienne.   

Le consortium a offert 14,60 reales par action ordinaire et action privilégiée de catégorie B pour une participation de 35,6 % au capital-actions total, ce qui représente un placement de 1,7 milliards de reales pour les partenaires de la coentreprise.   

À la suite de la transaction et comme énoncé dans les documents relatifs à la vente aux enchères, CESP se verra octroyer une concession pour la centrale hydroélectrique Porto Primavera de 30 ans, en contrepartie d’un paiement de 1,4 milliard de reales. Après le changement de contrôle, le consortium lancera une offre d’achat obligatoire sur les actions ordinaires et privilégiées de catégorie B restantes de CESP, conformément aux modalités énoncées dans les documents relatifs à la vente aux enchères, dans le règlement de la société et dans celui de la commission des valeurs mobilières du Brésil, Comissao de Valores Mobiliarios.    

Cette transaction cadre avec les objectifs de croissance de la coentreprise entre Votorantim Energia et l’OIRPC dans le secteur de l’énergie renouvelable au Brésil et étoffe son portefeuille actuel de 564 MW de capacité installée. La coentreprise, annoncée en décembre 2017, a pour objectif d’investir dans le secteur de la production d’énergie au Brésil.

La clôture de la transaction et le transfert du contrôle de CESP sont assujettis aux autorisations habituelles des organismes de réglementation, y compris l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) et le Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 

À propos de Votorantim Energia
Votorantim Energia, qui investit et exerce ses activités dans la production d’électricité au Brésil, est un des cinq plus grands négociants d’énergie au pays; elle exploite des centrales hydroélectriques appartenant aux sociétés dans lesquelles Votorantim S.A. a investi, ce qui représente une capacité installée totale de 2,2 GW. Elle est aussi membre du groupe de Votorantim S.A., une société de portefeuille familiale qui a fêté son 100e anniversaire en 2018 et dont les activités portent sur un ensemble varié de secteurs, dont le ciment, les mines et métaux, les pâtes et papiers et la finance.

À propos de l’OIRPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre sur LinkedInFacebook ou Twitter.

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Pour en savoir plus :

Office d’investissement du RPC

Darryl Konynenbelt
Directeur, Relations mondiales avec les médias
dkonynenbelt@cppib.com 
Tél. : +1 416 972 8389

Votorantim Energia

Tainá Ianone
taina.ianone@fleishman.com.br
Tél. : +55 (11) 3185 9927

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