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KCI est la plus grande société de technologie médicale au monde axée sur le traitement avancé des plaies et les applications chirurgicales spécialisées. 

San Antonio et New York, le 2 mai 2019 – Un consortium formé de fonds conseillés par Apax Partners (les « fonds conseillés par Apax »), de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (l’« OIRPC ») et de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
(« Investissements PSP »), a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive en vue de vendre les activités exercées par Acelity L.P. Inc. et ses filiales KCI à l’échelle mondiale à 3M au montant approximatif de $ 6.725 milliards de dollars. KCI commercialise une gamme variée de produits liés à la thérapie par pression négative, aux pansements sophistiqués pour les plaies et aux pansements chirurgicaux spécialisés dans près de 90 pays.

Depuis 2011, Apax Partners, l’OIRPC et Investissements PSP travaillent étroitement avec la haute direction d’Acelity pour réorganiser l’entreprise en profondeur et l’amener à devenir la plus importante société au monde dans le traitement avancé des plaies et les solutions chirurgicales spécialisées. Le programme stratégique de fusions et d’acquisitions de l’entreprise comprenait des acquisitions ciblées, comme Systagenix en 2013 et Crawford Healthcare en 2018, ainsi que la vente d’activités secondaires, dont la division LifeCell, qui a été vendue au montant de 2,9 milliards de dollars en 2017, ainsi que la division Therapeutic Support Systems (TSS), vendue en 2012. Acelity a également entrepris de multiples initiatives de croissance organique, incluant des investissements dans la recherche et le développement, l’enseignement médical, les études cliniques, ainsi qu’une expansion de son équipe de vente.

À l’heure actuelle, l’offre d’Acelity comprend la thérapie par pression négative de la marque KCI, les pansements sophistiqués pour les plaies et les systèmes de prise en charge des incisions chirurgicales avec pression négative. Les principales marques de l’entreprise qui se démarquent dans l’industrie sont notamment V.A.C.® Therapy, PREVENA™ Therapy et PROMOGRAN PRISMA™ Matrix, ainsi que les plateformes numériques de santé iOn Digital Health platforms. Lorsque cette transaction sera conclue, KCI fera partie intégrante de la plateforme de traitement avancé des plaies et des plaies chirurgicales de 3M, au sein de sa division de solutions médicales.

« Aujourd’hui, KCI entame une nouvelle ère de sa riche histoire en tant que pionnière des soins de santé », a souligné R. Andrew Eckert, président et chef de la direction d’Acelity. « La combinaison du portefeuille de KCI et de 3M accroîtra la réputation du chef de file dans son industrie en innovation, en expérience client, ainsi qu’en données cliniques et économiques. Appuyée par les ressources, la taille et l’expertise de 3M, KCI pourra offrir aux médecins cliniciens et aux patients des solutions encore plus intéressantes, conçues pour accélérer la cicatrisation et améliorer les résultats. Nous aimerions remercier Apax, l’OIRPC et Investissements PSP pour leur étroite collaboration et leurs conseils stratégiques ayant permis au fil des ans de transformer KCI en une entreprise de premier plan dans le monde en traitement avancé des plaies. »

Steven Dyson, président du conseil d’administration d’Acelity et associé à Apax Partners, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec la direction afin de contribuer à la transformation réussie de KCI et à la position stratégique améliorée d’Acelity, grâce à la mise en place de multiples initiatives de croissance et d’un programme de fusions et d’acquisitions. Nous croyons que l’entreprise a devant elle un avenir prometteur avec 3M. Enfin, nous sommes heureux d’avoir eu la chance de participer à ce placement très réussi avec l’OIRPC et Investissements PSP, deux investisseurs de longue date dans les fonds conseillés par Apax. »

« L’OIRPC est heureux d’avoir appuyé l’offre de KCI en matière d’appareils et de produits médicaux dont bénéficient des millions de patients partout dans le monde. Au cours de notre investissement, l’entreprise a aidé à sauver des vies grâce au lancement de produits innovateurs sur de nouveaux territoires », a souligné Ryan Selwood, directeur général et chef des Placements directs en actions de sociétés fermées, à l’OIRPC.

« Nous sommes fiers d’avoir soutenu KCI et son équipe de direction durant cette formidable période de transformation, en collaboration avec Apax et l’OIRPC », a mentionné Simon Marc, directeur général et chef des Placements privés chez Investissements PSP. « KCI a investi avec succès dans des initiatives de croissance organique novatrices, et nous avons confiance en ses perspectives de croissance continue avec 3M. »

La transaction consistera en la vente d’Acelity, Inc., une filiale en propriété exclusive d’Acelity L.P. Inc., et est conditionnelle aux approbations réglementaires nécessaires et à l’accomplissement de certaines conditions usuelles avant la clôture prévue au deuxième semestre de 2019. 

JP Morgan et Goldman Sachs agisssent à titre de conseiller financier pour le consortium, et Simpson Thacher & Bartlett LLP et Jackson Walker LLP agissent à titre de conseillers juridiques. 

À propos d’Acelity

Acelity L.P. Inc. est une société de technologie médicale mondiale axée sur le traitement avancé des plaies et les applications chirurgicales spécialisées, commercialisés sous la marque KCI. Le portefeuille de produits de KCI est vendu dans plus de 90 pays. Le siège social d’Acelity est situé à San Antonio, au Texas. L’entreprise emploie près de 5 000 personnes dans le monde entier.

À propos d’Apax Partners 

Apax Partners est une société privée d’investissement d’envergure mondiale. Depuis sa création il y a plus de 40 ans, Apax a géré et conseillé des fonds dont le total des engagements s’élève à plus de 50 milliards de dollars. Les fonds conseillés par Apax investissent dans des sociétés qui œuvrent dans quatre principaux secteurs: la santé, les technologies et télécommunications, les services, et les biens de consommation. Ces fonds fournissent des capitaux propres à long terme pour soutenir et renforcer des sociétés de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.apax.com.

Les fonds conseillés par Apax ont investi 8 milliards de dollars dans les dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, services de santé et technologies liées aux soins de santé. Dans le segment des dispositifs médicaux, l’équipe Santé d’Apax a collaboré avec de nombreuses entreprises dont Mӧlnlycke, Vyaire Medical, Candela et Healthium, dans le but de créer des leaders stratégiques dans leur domaine.

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2018, la caisse du RPC totalisait 368,5 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos d’Investissements PSP

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 158,9 milliards de dollars au 30 septembre 2018. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez les comptes Twitter et LinkedIn.

KCI est la plus grande société de technologie médicale au monde axée sur le traitement avancé des plaies et les applications chirurgicales spécialisées. 

San Antonio et New York, le 2 mai 2019 – Un consortium formé de fonds conseillés par Apax Partners (les « fonds conseillés par Apax »), de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (l’« OIRPC ») et de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
(« Investissements PSP »), a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive en vue de vendre les activités exercées par Acelity L.P. Inc. et ses filiales KCI à l’échelle mondiale à 3M au montant approximatif de $ 6.725 milliards de dollars. KCI commercialise une gamme variée de produits liés à la thérapie par pression négative, aux pansements sophistiqués pour les plaies et aux pansements chirurgicaux spécialisés dans près de 90 pays.

Depuis 2011, Apax Partners, l’OIRPC et Investissements PSP travaillent étroitement avec la haute direction d’Acelity pour réorganiser l’entreprise en profondeur et l’amener à devenir la plus importante société au monde dans le traitement avancé des plaies et les solutions chirurgicales spécialisées. Le programme stratégique de fusions et d’acquisitions de l’entreprise comprenait des acquisitions ciblées, comme Systagenix en 2013 et Crawford Healthcare en 2018, ainsi que la vente d’activités secondaires, dont la division LifeCell, qui a été vendue au montant de 2,9 milliards de dollars en 2017, ainsi que la division Therapeutic Support Systems (TSS), vendue en 2012. Acelity a également entrepris de multiples initiatives de croissance organique, incluant des investissements dans la recherche et le développement, l’enseignement médical, les études cliniques, ainsi qu’une expansion de son équipe de vente.

À l’heure actuelle, l’offre d’Acelity comprend la thérapie par pression négative de la marque KCI, les pansements sophistiqués pour les plaies et les systèmes de prise en charge des incisions chirurgicales avec pression négative. Les principales marques de l’entreprise qui se démarquent dans l’industrie sont notamment V.A.C.® Therapy, PREVENA™ Therapy et PROMOGRAN PRISMA™ Matrix, ainsi que les plateformes numériques de santé iOn Digital Health platforms. Lorsque cette transaction sera conclue, KCI fera partie intégrante de la plateforme de traitement avancé des plaies et des plaies chirurgicales de 3M, au sein de sa division de solutions médicales.

« Aujourd’hui, KCI entame une nouvelle ère de sa riche histoire en tant que pionnière des soins de santé », a souligné R. Andrew Eckert, président et chef de la direction d’Acelity. « La combinaison du portefeuille de KCI et de 3M accroîtra la réputation du chef de file dans son industrie en innovation, en expérience client, ainsi qu’en données cliniques et économiques. Appuyée par les ressources, la taille et l’expertise de 3M, KCI pourra offrir aux médecins cliniciens et aux patients des solutions encore plus intéressantes, conçues pour accélérer la cicatrisation et améliorer les résultats. Nous aimerions remercier Apax, l’OIRPC et Investissements PSP pour leur étroite collaboration et leurs conseils stratégiques ayant permis au fil des ans de transformer KCI en une entreprise de premier plan dans le monde en traitement avancé des plaies. »

Steven Dyson, président du conseil d’administration d’Acelity et associé à Apax Partners, a ajouté : « Nous sommes fiers d’avoir travaillé avec la direction afin de contribuer à la transformation réussie de KCI et à la position stratégique améliorée d’Acelity, grâce à la mise en place de multiples initiatives de croissance et d’un programme de fusions et d’acquisitions. Nous croyons que l’entreprise a devant elle un avenir prometteur avec 3M. Enfin, nous sommes heureux d’avoir eu la chance de participer à ce placement très réussi avec l’OIRPC et Investissements PSP, deux investisseurs de longue date dans les fonds conseillés par Apax. »

« L’OIRPC est heureux d’avoir appuyé l’offre de KCI en matière d’appareils et de produits médicaux dont bénéficient des millions de patients partout dans le monde. Au cours de notre investissement, l’entreprise a aidé à sauver des vies grâce au lancement de produits innovateurs sur de nouveaux territoires », a souligné Ryan Selwood, directeur général et chef des Placements directs en actions de sociétés fermées, à l’OIRPC.

« Nous sommes fiers d’avoir soutenu KCI et son équipe de direction durant cette formidable période de transformation, en collaboration avec Apax et l’OIRPC », a mentionné Simon Marc, directeur général et chef des Placements privés chez Investissements PSP. « KCI a investi avec succès dans des initiatives de croissance organique novatrices, et nous avons confiance en ses perspectives de croissance continue avec 3M. »

La transaction consistera en la vente d’Acelity, Inc., une filiale en propriété exclusive d’Acelity L.P. Inc., et est conditionnelle aux approbations réglementaires nécessaires et à l’accomplissement de certaines conditions usuelles avant la clôture prévue au deuxième semestre de 2019. 

JP Morgan et Goldman Sachs agisssent à titre de conseiller financier pour le consortium, et Simpson Thacher & Bartlett LLP et Jackson Walker LLP agissent à titre de conseillers juridiques. 

À propos d’Acelity

Acelity L.P. Inc. est une société de technologie médicale mondiale axée sur le traitement avancé des plaies et les applications chirurgicales spécialisées, commercialisés sous la marque KCI. Le portefeuille de produits de KCI est vendu dans plus de 90 pays. Le siège social d’Acelity est situé à San Antonio, au Texas. L’entreprise emploie près de 5 000 personnes dans le monde entier.

À propos d’Apax Partners 

Apax Partners est une société privée d’investissement d’envergure mondiale. Depuis sa création il y a plus de 40 ans, Apax a géré et conseillé des fonds dont le total des engagements s’élève à plus de 50 milliards de dollars. Les fonds conseillés par Apax investissent dans des sociétés qui œuvrent dans quatre principaux secteurs: la santé, les technologies et télécommunications, les services, et les biens de consommation. Ces fonds fournissent des capitaux propres à long terme pour soutenir et renforcer des sociétés de classe mondiale. Pour plus de renseignements, visitez www.apax.com.

Les fonds conseillés par Apax ont investi 8 milliards de dollars dans les dispositifs médicaux, produits pharmaceutiques, services de santé et technologies liées aux soins de santé. Dans le segment des dispositifs médicaux, l’équipe Santé d’Apax a collaboré avec de nombreuses entreprises dont Mӧlnlycke, Vyaire Medical, Candela et Healthium, dans le but de créer des leaders stratégiques dans leur domaine.

À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 31 décembre 2018, la caisse du RPC totalisait 368,5 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

À propos d’Investissements PSP

L’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l’un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 158,9 milliards de dollars au 30 septembre 2018. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d’Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d’affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez les comptes Twitter et LinkedIn.

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OIRPC 

Darryl Konynenbelt
Phone: +1 416-972-8389
dkonynenbelt@cppib.com 

Relations avec les médias (Acelity) 

Cheston Turbyfill, 
V.-P., Communications d’entreprise, Acelity
+1 312-952-0837
Cheston.turbyfill@acelity.com

Relations avec les investisseurs (Acelity) 

David Clair, CFA, 
Westwicke Partners
+1 646-277-1266
investors@acelity.com

Apax Partners

Andrew Kenny, Apax
Médias mondiaux 
+44 20-7-872-6371
andrew.kenny@apax.com

Todd Fogarty, Kekst 
Médias américains 
+1 212-521-4854
todd.fogarty@kekst.com

Matthew Goodman / James Madsen, Greenbrook
Médias britanniques 
+44 20-7-952-2000
apax@greenbrookpr.com

Investissements PSP

Verena Garofalo
Phone: +1 514-218-3795
media@investpsp.com  

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