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Actions à gestion active

En mettant à profit nos avantages comparatifs – taille, certitude à l’égard des actifs et horizon de placement à long terme –, nos équipes recherchent les meilleures occasions de placement dans le monde.

Placements

Actions fondamentales à gestion active
Actions fondamentales – Asie
Placements relationnels
Placements thématiques
Placements directs en actions, Amérique latine

Recherche et placements dans des actions de sociétés de qualité cotées en bourse, ou sur le point de l’être, à l’échelle de l’Asie.

Nos placements

Effectuer des placements minoritaires importants dans des sociétés cotées en bourse, ou en voie de l’être, en Amérique du Nord et en Europe.

Nos placements

Définition des tendances structurelles à long terme susceptibles d’influer sur les rendements de la Caisse du RPC et traduction de l’information qui en résulte en placements réalisables à l’aide d’une recherche descendante.

Nos placements

Ørsted A/S

Emplacement : Denmark
Date du placement : 2016

Fondée à l’origine pour gérer les ressources pétrolières et gazières du secteur danois de la mer du Nord, Ørsted a opéré un virage réussi et est maintenant une société d’énergie verte. Aujourd’hui, elle participe au développement, à la construction et à l’exploitation d’actifs de production d’énergies renouvelables et est le plus important promoteur mondial de technologies d’énergie éolienne en mer.

Site Web

Alphabet

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2013

Actions fondamentales à gestion active investit dans Alphabet depuis 2013. Alphabet est une société de portefeuille qui compte notamment parmi ses filiales Google, Waymo, Verily, Google X et Google Ventures. Google est une société de technologie qui tire une part importante de ses revenus de la publicité numérique par l’intermédiaire de Google Search, YouTube, Google Maps, Google Network et Google Cloud. Alphabet a investi tôt dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine au sein de ses filiales.

Site Web

Akamai

Emplacement : États-Unis

Akamai est un réseau de diffusion de contenu qui accélère la diffusion de fichiers volumineux et de téléchargements de jeux vidéo ainsi que la diffusion en continu de vidéos et de sports en direct et en différé pour les utilisateurs finaux. De plus, Akamai offre des services de sécurité Web et de performance Web aux créateurs de contenu. La société fournit ces services par l’intermédiaire de son vaste réseau mondial de serveurs et de réseaux de premier plan dans 136 pays.

Site Web

E.ON

Emplacement : Allemagne

E.ON est la plus grande société de services publics d’électricité d’Allemagne, y exploitant environ 40 % des réseaux électriques. Elle exploite des réseaux réglementés de distribution d’électricité et de gaz en Allemagne, en Suède ainsi qu’en Europe centrale et orientale, ainsi que des activités de solutions énergétiques axées sur les infrastructures et le secteur de détail en Europe qui desservent 52 millions de clients. À la suite d’un swap d’actifs avec RWE, E.ON s’est spécialisée dans les réseaux réglementés qui comptent pour environ 80 % des bénéfices et sont essentiels pour faciliter la transition énergétique.

Site Web

InterActive Corp (IAC)

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2016

IAC, dont le siège social est à New York, est une plateforme d’exploitation de premier plan dans les secteurs des médias et de l’Internet. La société accueille des douzaines de marques en ligne et de plateformes de services de marché populaires, notamment HomeAdvisor, Angie’s List, Handy, Dotdash, Investopedia et Care.com. Tout au long de son histoire, IAC a également procédé à la scission de nombreuses sociétés, dont Match Group, qui est propriétaire de la plateforme de rencontres Tinder, et Vimeo, une plateforme logicielle infonuagique de premier plan pour la vidéo.

Site Web

Intact Corporation financière

Emplacement : Canada
Date du placement : 2017

Intact Corporation financière est le plus important fournisseur d’assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada, et l’un des principaux fournisseurs d’assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 12 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte plus de 16 000 employés qui servent plus de cinq millions de particuliers, d’entreprises et de clients du secteur public dans ses bureaux au Canada et aux États-Unis. En novembre 2020, AFE a investi 1,2 milliard de dollars canadiens pour appuyer son acquisition de RSA Insurance Group plc.

Site Web

Mastercard

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2015

Mastercard est une société mondiale de paiements qui relie les consommateurs, les institutions financières, les marchands, les gouvernements, les partenaires numériques, les entreprises et d’autres organisations du monde entier en leur permettant d’utiliser des modes de paiement électroniques.

Site Web

NVIDIA

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2017

Actions fondamentales à gestion active investit dans NVIDIA depuis 2017. NVIDIA est une société de semi-conducteurs non fabricante connue pour avoir inventé l’unité centrale de traitement (UCT). Elle met en œuvre une stratégie de plateforme regroupant l’IP de son UCT, son matériel et ses logiciels afin de créer une valeur unique pour les marchés qu’elle dessert, y compris les marchés des jeux, de la visualisation professionnelle, des centres de données et de l’automobile. NVIDIA est le principal acteur du secteur de l’UCT, avec 70 % des parts de marché du jeu vidéo (processeur graphique discret) et plus de 90 % des parts du marché des centres de données. Les concepts d’apprentissage profond et d’unité centrale de traitement ont donné naissance à l’intelligence artificielle moderne – la prochaine ère de l’informatique.

Site Web

UnitedHealth Group

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2018

UnitedHealth Group est un important fournisseur de services liés aux soins de santé et possède deux divisions complémentaires : UnitedHealthcare et Optum. UnitedHealthcare offre une gamme complète de programmes de soins médicaux sur les marchés commerciaux, Medicare et Medicaid, principalement aux États-Unis. Optum est une entreprise de services de santé axée sur l’information et la technologie qui vise à améliorer le système de santé global en optimisant la qualité des soins, en réduisant les coûts et en améliorant l’expérience des consommateurs et le rendement des fournisseurs de soins.

Site Web

Union Pacific

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2015

Union Pacific est l’une des plus importantes sociétés ferroviaires en Amérique du Nord; elle relie 23 États dans les deux tiers occidentaux des États-Unis. La société dessert bon nombre des centres urbains américains dont la croissance est la plus rapide; elle exerce ses activités à partir de tous les principaux ports de la côte Ouest et de la côte du golfe du Mexique; elle est reliée au réseau ferroviaire canadien et est le seul chemin de fer qui dessert les six principales portes d’entrée du Mexique.

Site Web

AIA Group Limited

Emplacement : Hong Kong
Total des placements : 900 M$ CA
Date du placement initial : 2017

En 2017 et jusqu’à ce jour en 2018, l’OIRPC a investi 900 M$ CA dans AIA Group sur les marchés publics. AIA est une compagnie d’assurance vie de premier plan vouée à la croissance des marchés de l’assurance vie en Asie. La plateforme d’assurance vie d’AIA Group dessert 18 marchés géographiques, de Hong Kong et de la Chine à la Thaïlande, à l’Indonésie et au Vietnam.

Alibaba Group

Emplacement : Chine
Total des placements : 980 M$ CA
Date du placement initial : 2011

L’OIRPC investit dans Alibaba depuis 2011 et a par la suite a pris part au premier appel public à l’épargne (PAPE) de la société en 2014. Suivant le PAPE, l’OIRPC a acquis d’autres actions sur le marché libre. Alibaba est un chef de file mondial de services de technologies de l’information dont le siège social est situé à Hangzhou et ses activités comprennent le commerce électronique, les services financiers, l’infonuagique et les médias numériques.

Ant Financial

Emplacement : Chine
Total du placement : 600 M$ US
Date du placement initial : 2018

En juin 2018, le groupe Actions fondamentales – Asie et le groupe Placements thématiques ont investi 600 millions de dollars américains dans Ant International Co., Limited, une filiale extraterritoriale en propriété exclusive d’Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (« Ant Financial ») Ant Financial est le chef de fil chinois des solutions technologiques liées aux services financiers et, en collaboration avec ses partenaires à l’échelle mondiale, la société sert environ 870 millions d’utilisateurs partout dans le monde.

L’OIRPC a participé au financement par actions de série C d’Ant Financial de 14 milliards de dollars américains afin d’appuyer ses efforts de mondialisation et ses placements en recherche et développement. Grâce à ce placement, l’OIRPC est en mesure de contribuer aux efforts d’Ant Financial visant à habiliter ses partenaires à servir les particuliers et les experts en la matière à l’échelle mondiale.

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China Gas Holdings Ltd.

Emplacement : Chine
Total des placements : 459 M$ CA
Date du placement initial : 2015

En 2015 et 2016, l’OIRPC a investi 459 M$ CA dans China Gas Holdings, détient ainsi une participation d’environ 2,9 % de la société et compte parmi les 10 principaux actionnaires. China Gas Holding est un distributeur de gaz en aval de premier plan qui compte plus de 342 concessions gazières urbaines dans toute la Chine.

HKBN Ltd.

Emplacement : Hong Kong
Total des placements : 210 M$ US
Date du placement initial : 2015

En mars 2015, le groupe Placements relationnels a effectué son premier placement à Hong Kong en acquérant une participation de 17 % dans Hong Kong Broadband Network Ltd. (« HKBN ») pour la somme de 200 millions de dollars américains, suivi d’achats supplémentaires sur le marché libre. La société HKBN est le deuxième plus important fournisseur de services Internet haute vitesse résidentiels à Hong Kong selon le nombre d’abonnements. Elle possède et exploite l’un des plus importants réseaux de fibre optique à Hong Kong qui connecte plus de 2,2 millions d’habitations et 2 300 immeubles commerciaux. Le groupe Placements relationnels a acquis sa participation initiale à titre d’investisseur important dans le premier appel public à l’épargne de HKBN, et est maintenant bien placé pour aider la société à mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Deborah Orida (directrice générale, chef des placements en actions de sociétés fermées, Asie) siège au conseil d’administration de HKBN.

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Hutchison China MediTech Ltd.

Emplacement : Hong Kong
Total des placements : 100 M$ US
Date du placement : 2020

L’équipe Actions fondamentales, Asie a investi 100 M$ US dans Chi-Med au moyen d’un placement privé en novembre 2020, pour un taux de participation de 2,3 %. Chi-Med est une société biopharmaceutique chinoise qui se spécialise dans les thérapies ciblées par petites molécules dans diverses indications en oncologie. Elle a été fondé par CK Hutchison, soit le plus important conglomérat de Hong Kong. L’équipe Actions fondamentales, Asie financera ainsi la recherche et le développement clinique en cours et soutiendra la croissance des capacités de commercialisation de Chi-Med en Chine et à l’échelle mondiale.

Site Web

Kotak Mahindra Bank Ltd.

Emplacement : Inde
Total des placements : 1.15 G$ CA
Date du placement initial : 2013

En 2013, le groupe Placements relationnels a effectué son premier placement sur le marché indien au moyen d’une série d’achats d’actions de Kotak Mahindra Bank Ltd. (« Kotak »). Kotak est une banque de premier plan du secteur privé qui se livre aussi à des activités dans les secteurs de l’assurance vie, du courtage et de la gestion d’actifs. Placements relationnels a par la suite acheté deux blocs d’actions supplémentaires au fondateur, qui devait céder une partie de sa participation de 44 % en raison d’une exigence réglementaire visant à diversifier l’actionnariat des banques privées en Inde. Le groupe Placements relationnels a également réalisé des placements supplémentaires dans Kotak au moyen d’importants achats auprès d’investisseurs institutionnels. Le placement a été rendu possible grâce au positionnement de l’Office comme un partenaire mondial à long terme capable de soutenir la croissance de la société au cours des années à venir.

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Postal Savings Bank of China

Emplacement : Chine
Total des placements : 500 M$ US
Date du placement initial : 2015

En décembre 2015, le groupe Placements relationnels a investi 500 millions de dollars américains dans les actions ordinaires de la Postal Savings Bank of China (la « PSBC »). La PSBC est la plus grande banque chinoise sur le plan des clients et du réseau de distribution et compte plus de 500 millions de clients particuliers et près de 40 000 succursales. Placements relationnels a investi dans le cadre d’une stratégie de mobilisation préalable de capitaux d’une valeur de 7 milliards de dollars américains mise en œuvre par la société auprès d’investisseurs internationaux avant son appel public à l’épargne (PAPE) à la Bourse de Hong Kong en septembre 2016. L’investissement a procuré à la PSBC le capital à long terme nécessaire à sa croissance future et la possibilité de profiter de la consommation accrue des Chinois.

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Qube Holdings Limited

Emplacement: Australie
Total des placements : 335 M$ AU
Date du placement initial : 2016

En août 2016, le groupe Placements relationnels a investi 300 millions de dollars australiens afin d’acquérir une participation de 9,9 % dans Qube Holdings Limited (« Qube »). L’investissement a servi à financer la part de Qube dans le prix d’achat d’Asciano Limited, société acquise par un consortium dont l’OIRPC et plusieurs autres investisseurs mondiaux faisaient également partie. Plus important fournisseur intégré de services logistiques pour l’importation et l’exportation en Australie, Qube a acheté 50 % des actifs portuaires d’Asciano dans le cadre de cette transaction transformatrice. En juin 2017, le groupe Placements relationnels a investi un montant supplémentaire de 35 millions de dollars australiens par l’entremise d’une participation au prorata dans une émission d’actions. L’investissement du groupe Placements relationnels procure à Qube le soutien d’un actionnaire à long terme, alors que l’entreprise poursuit son ambitieux plan d’expansion.

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Samsung Electronics Co Ltd.

Emplacement : Corée du Sud
Total des placements : 490 M$ CA
Date du placement initial : 2015

L’OIRPC investit dans Samsung Electronics depuis 2015. Samsung Electronics est un chef de file mondial dans les secteurs des téléphones intelligents, de la technologie de la mémoire et des écrans d’affichage. La société détient une part de plus de 50 % du marché des mémoires DRAM, a été la première à mettre en œuvre la production de mémoires NAND 3D et on lui attribue la création des écrans d’affichage à diodes électroluminescentes organiques (DELO) pour les applications des téléphones intelligents.

Tencent Holdings Limited

Emplacement : Chine
Total des placements : 1190 M$ CA
Date du placement initial : 2016

L’OIRPC investit dans Tencent depuis 2016. Tencent est une société mondiale de technologie de premier plan dont le siège social est situé à Shenzhen et ses activités comprennent les jeux de hasard, les médias sociaux et numériques et les services financiers. L’appli WeChat de Tencent compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois à l’échelle mondiale.

Advanced Disposal (Liquidation)

Emplacement : Floride, États-Unis
Total des placements : 280 M$ US
Date du placement initial : 2016

En août 2016, le groupe Placements relationnels a investi 280 millions de dollars américains dans Advanced Disposal Services (« Advanced Disposal ») en achetant des actions privilégiées convertibles, qui ont été converties en une participation de 19 % en actions ordinaires lors du premier appel public à l’épargne de la société en octobre 2016. Advanced Disposal était le numéro quatre du secteur des déchets solides aux États-Unis et offrait des services intégrés de collecte, de transfert, d’élimination et de recyclage des déchets solides non dangereux à des clients aux États-Unis et aux Bahamas. L’investissement a amélioré le bilan de l’entreprise avant son PAPE et a donné l’occasion à Investissements RPC de soutenir le plan de croissance à long terme d’Advanced Disposal.

Nous avons liquidé le placement en 2020 lorsque la société a été vendue à Waste Management Inc. (NYSE : WM).

Michael Koen (directeur général et chef, Placements relationnels) siégeait au conseil d’administration d’Advanced Disposal.

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Avantor Inc.

Emplacement : Radnor Township (Pennsylvanie) États-Unis
Total des placements : 316 M $ US
Date du placement : 2020

En novembre 2020, le groupe Placements relationnels a investi 253 millions de dollars américains dans Avantor Inc. en prenant part à une offre de certains de ses actionnaires sur le marché secondaire. À ce jour, le groupe Placements relationnels a investi un total de 316 millions de dollars américains dans Avantor, ce qui comprend des achats sur le marché secondaire. Avantor est un fournisseur mondial de premier plan de produits chimiques et de réactifs ultra-purs, de produits de laboratoire et de fournitures, de matériaux composés de silicone, d’excipients personnalisés et d’autres produits destinés aux clients des secteurs de la biopharmaceutique, des soins de santé, de l’éducation et du gouvernement ainsi que ceux de la technologie de pointe et des matériaux appliqués.

Site Web

Cellnex Telecom S.A.

Emplacement : Barcelone, Espagne
Total des placements : 1,1 G€
Date du placement : 2018

En 2018, Placements relationnels a investi 259 M€ dans Cellnex Telecom S.A., l’un des principaux propriétaires et exploitants de tours de télécommunications établi en Espagne, dont le portefeuille couvre douze pays européens. La position a été acquise sur le marché libre, ce qui porte le total de la participation aux capitaux propres de Placements relationnels à un peu moins de 5 %. Entre 2019 et 2021, Cellnex a lancé quatre offres de droits pour financer une série d’acquisitions, que Placements relationnels a soutenues en prenant livraison de sa participation proportionnelle totale et en effectuant d’autres d’achats sur le marché libre, ce qui a donné lieu à un investissement total de 794 M€ au cours de la période. Ces investissements additionnels portent l’investissement total à 1,1 G€, au prix coûtant, et résultent en une participation de 5,2 %.

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Elis SA

Emplacement : France
Total des placements : 514 M€
Date du placement : 2017

Le groupe Placements relationnels a procédé à un investissement initial de 116 M€ dans Elis SA au moyen d’une série d’achats sur le marché libre au début de 2017. La société Elis, établie à Paris, est un chef de file du secteur de la location et du nettoyage industriel de textiles ainsi que du secteur de l’hygiène et du bien-être. Elle est présente en France, au Royaume-Uni, en Europe continentale et en Amérique latine. En septembre 2017, le groupe Placements relationnels a aidé Elis à financer l’acquisition transformationnelle de Berendsen, ce qui lui a permis de presque doubler de taille et de devenir un chef de file paneuropéen du secteur. À l’appui de l’acquisition, le groupe Placements relationnels a investi une somme supplémentaire de 200 M€ au moyen d’une émission directe de titres sur le marché primaire. Il a ensuite acheté pour 172 M€ de titres sur le marché libre ainsi qu’un bloc de titres sur le marché secondaire d’une valeur de 26 M€ avec Eurazeo. La participation du groupe Placements relationnels dans Elis est d’environ 12 %. Joy Verlé (gestionnaire principale, Placements relationnels) et Amy Flikerski (gestionnaire de portefeuille principale, Gestion externe du portefeuille) sont membres du conseil d’administration d’Elis.

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Embracer Group AB

Emplacement : Karlstad, Suède
Total des placements : 5,1 milliards de couronnes suédoises (499 M€)
Date du placement : 2020

Embracer Group est un développeur et éditeur de jeux suédois ayant 63 studios de développement internes à l’échelle mondiale. Depuis sa création, la société a fait preuve d’une grande capacité d’acquisition et a ajouté de nombreux studios de développement et éditeurs à son groupe. En octobre 2020, le groupe Placements relationnels a investi 2,1 milliards de couronnes suédoises dans Embracer Group à titre d’investisseur de référence dans le cadre d’un placement accéléré afin de permettre à la société de poursuivre sa stratégie de croissance interne et par acquisitions. En mars 2021, Placements relationnels a continué de soutenir les initiatives de croissance de la société, en investissant 3,0 milliards de couronnes suédoises à titre d’investisseur de référence dans le cadre d’un placement accéléré, portant notre participation à plus de 5 %.

Site Web

Entertainment One Ltd. (liquidé)

Emplacement : Londres, Royaume-Uni
Total des placements : 202 M£
Date du placement initial : 2015

Le groupe Placements relationnels a investi 202 millions de livres sterling pour acquérir une participation de 17,6 % dans Entertainment One Ltd. (« eOne »), au moyen de cinq opérations distinctes. Ainsi, 142 M£ ont servi à l’acquisition d’une participation secondaire, 36 M£ ont été versées pour contribuer à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Peppa Pig, une somme de 16 M£ a été déboursée pour acheter des actions sur le marché libre, 3 M£ ont servi à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Mark Gordon Corporation et une somme de 5 M£ a aidé à financer l’acquisition d’Audio Networks. eOne est une société de divertissement de premier plan qui exerce ses activités à l’échelle internationale dans trois segments : marques et famille, production et distribution de contenu télévisuel, et production et distribution de films.

Nous avons liquidé le placement en 2019 lorsque la société a été vendue à Hasbro, Inc.

Scott Lawrence (directeur général et chef, Infrastructure) a siégé au conseil d’administration d’eOne.

Enstar Group Ltd.

Emplacement: Bermuda
Total des placements :  567 M$ US
Date du placement initial : 2015

En juin 2015, le groupe Placements relationnels a investi 267 millions de dollars américains afin d’obtenir une participation de 10 % dans Enstar Group Ltd, un chef de file mondial dans l’acquisition et la gestion de blocs fermés de polices d’assurance IARD, qui souscrit également des polices d’assurance particulières dans le cadre de ses activités d’assurance en vigueur. Placements relationnels a fait l’acquisition de cette participation auprès d’un promoteur de sociétés fermées qui souhaitait monétiser son placement. En 2016, Placements relationnels a investi 300 millions de dollars américains supplémentaires au moyen de l’achat d’actions sur le marché secondaire. Par cet investissement, Enstar s’est dotée d’un partenaire stratégique à long terme pour soutenir sa croissance future. Poul Winslow, directeur général principal et chef mondial, Marchés financiers et placements factoriels, siège au conseil d’administration d’Enstar.

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Essential Utilities

Emplacement : Pennsylvanie, États-Unis
Total des placements : 750 M$ US
Date du placement initial : 2020

En mars 2020, Placements relationnels a investi 750 millions de dollars américains dans Essential Utilities, au même moment où celle-ci faisait l’acquisition de Peoples Gas. Essential Utilities (auparavant Aqua America) est un fournisseur d’eau, d’eaux usées et de gaz naturel coté en bourse situé aux États-Unis. En octobre 2018, la société a annoncé qu’elle faisait l’acquisition de Peoples Gas, une société de distribution de gaz réglementée, par l’entremise d’une transaction en espèces à hauteur de 4,3 G$ US. En mars 2019, l’OIRPC s’est engagé à financer une partie de l’acquisition de Peoples Gas par Essential Utilities. Placements relationnels détient une participation de 9 % dans Essential Utilities.

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IHS Markit Ltd.

Emplacement : Londres, Royaume-Uni
Total des placements : 724 M$ US
Date du placement initial : 2014

Placements relationnels a investi 724 millions de dollars américains dans la société IHS Markit, un chef de file mondial de la collecte, de l’analyse et des solutions de données dans les secteurs de l’énergie, des services financiers et du transport. Placements relationnels a accru sa participation en procédant à une série d’investissements. En juin 2014, Placements relationnels a investi 250 millions de dollars américains lors du premier appel public à l’épargne (PAPE) de Markit, devenant ainsi un de ses investisseurs principaux. Le PAPE a fourni des liquidités aux actionnaires et a offert à l’OIRPC l’occasion de soutenir les plans de croissance à long terme de la société. En décembre 2015, Placements relationnels a investi une somme supplémentaire de 150 millions de dollars américains au moyen de l’achat d’actions sur le marché secondaire. Lors d’achats subséquents sur le marché libre, nous avons accru notre participation à plus de 5 %. Edwin Cass (directeur général principal et chef mondial, Actifs réels) a siégé au conseil d’administration de Markit jusqu’à la conclusion de la fusion transformationnelle de Markit et IHS en 2016. Par la suite, le titre de la société a été intégré à l’indice S&P 500. Deborah Orida (directrice générale principale et chef mondiale, Actions à gestion active) siège au conseil d’administration d’IHS Markit.

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ORPEA S.A.

Emplacement : France
Total des placements : 410 M€
Date du placement initial : 2013

Le groupe Placements relationnels a effectué son premier placement en Europe en décembre 2013 en acquérant une participation d’environ 15 % dans ORPEA S.A. pour la somme de 355 millions d’euros. Établi à Paris, ORPEA est l’un des principaux fournisseurs de services de soins infirmiers spécialisés, de soins en phase postaiguë, de réhabilitation et de soins psychiatriques. Le groupe Placements relationnels a acheté des actions du fondateur d’ORPEA, qui est aussi son plus important actionnaire, et a pris en charge l’augmentation du capital-actions pour tirer plus rapidement parti des occasions de croissance internationale de la société. Placements relationnels a également acheté des actions additionnelles sur le marché libre. Moritz Krautkrämer (directeur général, Placements relationnels) et Joy Verlé (gestionnaire principale, Placements relationnels) siègent au conseil d’administration d’ORPEA.

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Premium Brands Holdings Corp

Emplacement : Richmond (Colombie-Britannique) Canada
Total des placements : 292 M$ CA
Date du placement : 2019

En mai 2019, le groupe Placements relationnels a investi 200 millions de dollars canadiens dans Premium Brands Holdings Corporation afin de permettre à la société de mettre en place sa stratégie de croissance interne et de croissance par acquisitions. En 2020, le groupe Placements relationnels a effectué deux investissements subséquents totalisant 92 millions de dollars canadiens pour aider la société à financer d’autres acquisitions, dont celle de Clearwater Seafoods. Premium Brands possède un large éventail d’entreprises de premier plan spécialisées dans la fabrication de produits alimentaires de spécialité et la distribution alimentaire différenciée qui exercent leurs activités au Canada et aux États-Unis. Depuis sa création, la société a fait preuve d’une grande capacité d’acquisition et a ajouté de nombreuses marques régionales complémentaires à son portefeuille. La participation du groupe Placements relationnels dans la société est d’environ 8 %. Sean Cheah (gestionnaire principal, Placements relationnels) est membre du conseil d’administration de Premium Brands.

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Progress Energy (liquidé)

Emplacement : Calgary, AB, Canada
Total des placements : 418 M$ CA
Date du placement initial : 2010

En 2010, le groupe Placements relationnels a aidé Progress à faire l’acquisition de terres stratégiques de Suncor, grâce à un placement privé de 350 millions de dollars, représentant environ 13 % des actions ordinaires en circulation de la société. Pendant la période de notre investissement, Progress était une société indépendante du secteur de l’énergie spécialisée dans l’exploration et la mise en valeur de gisements de gaz naturel dans l’Ouest canadien. Au cours des deux années suivant notre placement initial, le groupe a fourni à Progress un financement et un soutien supplémentaires afin que la société puisse croître et soit reconnue pour ses ressources de classe mondiale du gisement de Montney.

Nous avons liquidé le placement lorsque la société a été vendue à la fin de 2012 à Petronas Carigali Canada Ltd.

Scott Lawrence (directeur général et chef, Infrastructure) a siégé au conseil d’administration.

Seven Generations

Emplacement : Calgary (AB) Canada
Total des placements : 523 M$ CA
Date du placement initial : 2014

Seven Generations Energy Ltd. est une société pétrolière et gazière d’intérêt privé qui se concentre sur les gisements de ressources en Amérique du Nord, notamment ceux de gaz de schiste, de gaz et de pétrole de formation imperméable et de sables bitumineux.

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Symrise AG

Emplacement : Holzminden, Germany
Total des placements : 540 M€
Date du placement initial : 2018

Le groupe Placements relationnels a procédé à un investissement initial de 299 M€ dans Symrise AG au moyen d’une série d’achats sur le marché libre en 2018. Symrise, dont le siège social est situé à Holzminden, en Allemagne, est un important fournisseur mondial de saveurs et de parfums ainsi que d’ingrédients cosmétiques et fonctionnels. La société compte une centaine d’emplacements et de centres de recherche et développement à l’échelle mondiale. Placements relationnels a appuyé l’acquisition de 900 M€ d’ADF/IDF en agissant à titre d’investisseur de référence dans le cadre de l’émission d’actions de 400 M€ grâce à un investissement supplémentaire de 100 M€ en 2019. Placements relationnels a investi 140 M€ supplémentaires au moyen d’achats sur le marché libre en 2021. La participation de Placements relationnels dans Symrise AG est supérieure à 5 %.

Site Web

TORC Oil & Gas Ltd.

Emplacement : Calgary, AB, Canada
Total des placements : 412 M$ CA
Date du placement initial : 2013

En août 2013, le groupe Placements relationnels a investi 163 millions de dollars pour acquérir une participation de 24 % dans TORC Oil & Gas Ltd. afin de permettre à celle-ci d’acheter des actifs importants dans le sud-est de la Saskatchewan et d’adopter un modèle de gestion axé sur le versement de dividendes. TORC est un producteur de pétrole et de gaz établi à Calgary qui mise sur les possibilités de production de pétrole léger dans l’Ouest canadien. Après cet investissement, Scott Lawrence (directeur général et chef, Infrastructure) est devenu membre du conseil d’administration de TORC. Placements relationnels a continué de soutenir la société en investissant 249 millions de dollars supplémentaires pour financer d’autres acquisitions relutives.

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TMX Group Ltd. (liquidé)

Emplacement : Toronto, ON, Canada
Total des placements : 271 M$ CA
Date du placement initial : 2011

RPC Investissements a investi dans le Groupe TMX Limitée (« TMX ») dans le cadre de l’offre du consortium Maple visant l’acquisition du TMX, de la CDS (organisme national de dépôt, de compensation et de règlement) et de la Bourse Alpha (négociation de titres alternatifs). TMX a opéré une réorientation, se concentrant sur les ventes, adoptant une structure de coût adéquate et se dotant de multiples sources de croissance. L’acquisition de Trayport à la fin de 2017 a permis au TMX d’améliorer davantage son profil de croissance. Nous avons liquidé le placement en 2019 dans le cadre de nos activités habituelles de gestion de portefeuille.

Site Web

Velvet Energy Ltd.

Emplacement : Calgary (AB) Canada
Total des placements : 225 M$ CA
Date du placement initial : 2017

En décembre 2017, le groupe Placements relationnels a investi 150 millions de dollars canadiens dans Velvet Energy Ltd. (« Velvet »). Velvet est une société fermée canadienne d’exploration et de production pétrolière et gazière dont les activités sont concentrées dans les formations riches en liquides de Montney et de Deep Basin, qui sont situées dans l’Ouest canadien.

L’investissement a procuré à Velvet le capital nécessaire au développement des ressources en pétrole léger qu’elle exploite dans la formation de Montney. En septembre 2018, le groupe Placements relationnels a investi une somme additionnelle de 75 millions de dollars canadiens afin d’aider la société à acquérir Iron Bridge Resources. Kevin Godwin (gestionnaire principal, Placements relationnels) siège au conseil d’administration de Velvet.

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WSP Global Inc.

Emplacement : Montreal, QC, Canada
Total des placements : 556 M$ CA
Date du placement initial : 2011

Le groupe Placements relationnels a aidé la société de génie-conseil mondiale WSP (anciennement, GENIVAR) à mettre en œuvre sa stratégie de croissance par acquisitions au moyen de six opérations distinctes : i) un investissement de 80 millions de dollars en décembre 2011 visant à financer des acquisitions-intégrations; ii) un investissement de 99 millions de dollars en juin 2012 visant à faciliter l’acquisition transformatrice de la société britannique WSP Group plc par GENIVAR; iii) un investissement de 40 millions de dollars en mars 2014 pour aider à financer l’acquisition de la société canadienne Focus Group; iv) un investissement de 200 millions de dollars en octobre 2014 pour faciliter l’acquisition transformatrice de la société américaine Parsons Brinckerhoff; v) un investissement de 72 millions de dollars en septembre 2015 pour aider à financer l’acquisition du MMM Group, établi au Canada; et vi) un investissement de 20 millions de dollars en juin 2020 visant à soutenir d’autres acquisitions. En 2016, Placements relationnels a investi 45 millions de dollars supplémentaires au moyen d’achats subséquents sur le marché libre. La participation de Placements relationnels dans WSP est d’environ 19 %. Le groupe a également aidé WSP à recruter un nouvel administrateur indépendant pour compléter les compétences des membres du conseil déjà en place.

Site Web

Ant Financial

Emplacement : Chine
Total du placement : 600 M$ US
Date du placement initial : 2018

En juin 2018, le groupe Actions fondamentales – Asie et le groupe Placements thématiques ont investi 600 millions de dollars américains dans Ant International Co., Limited, une filiale extraterritoriale en propriété exclusive d’Ant Small and Micro Financial Services Group Co., Ltd. (« Ant Financial ») Ant Financial est le chef de fil chinois des solutions technologiques liées aux services financiers et, en collaboration avec ses partenaires à l’échelle mondiale, la société sert environ 870 millions d’utilisateurs partout dans le monde.

L’OIRPC a participé au financement par actions de série C d’Ant Financial de 14 milliards de dollars américains afin d’appuyer ses efforts de mondialisation et ses placements en recherche et développement. Grâce à ce placement, l’OIRPC est en mesure de contribuer aux efforts d’Ant Financial visant à habiliter ses partenaires à servir les particuliers et les experts en la matière à l’échelle mondiale.

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Chargepoint

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2018

ChargePoint est le principal réseau de recharge de véhicules électriques au monde; son réseau compte des dizaines de milliers d’emplacements de recharge un peu partout dans le monde. Le siège social de la société est situé à Silicon Valley et elle possède des bureaux un peu partout en Europe. Elle offre aux entreprises, aux villes, aux organismes et aux fournisseurs de services des solutions de recharge pour combler tous les besoins des conducteurs de véhicules électriques : recharge à la maison, au travail, en ville ou sur la route. ChargePoint est la seule société de recharge sur le marché qui conçoit et fabrique les solutions matérielles et logicielles pour tous les cas de figure. La technologie réseau intelligente de ChargePoint permet aux conducteurs de véhicules électriques de repérer les emplacements de recharge, de démarrer une séance de recharge et de la surveiller au moyen de son application mobile, leur offrant ainsi une expérience de recharge sans heurt. 

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Compass

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2018

Compass est une société de technologie immobilière possédant une puissante plateforme de bout en bout qui soutient l’ensemble du flux des opérations d’achat et de vente. Elle offre une expérience sans pareil aux agents et à leurs clients dans le respect de sa mission, qui consiste à aider tout un chacun à trouver sa place. Fondée en 2012 par Ori Allon et Robert Reffkin, Compass exerce ses activités dans des villes un peu partout aux États-Unis.      

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Fabric

Emplacement : Israël
Date du placement initial : 2019

Fabric est une plateforme de logistique qui permet aux détaillants de réaliser une gestion optimale des commandes sur demande, de façon rentable et durable, de même que de propulser leur offre unique. La société construit des réseaux privés et partagés au sein d’une architecture mutualisée pour des microcentres automatisés de gestion optimale des commandes et rend la gestion optimale des commandes sur demande rentable en localisant ces installations automatisées près des clients finaux. La solution de la société est déployée commercialement depuis 2018 et a fait ses preuves en matière de production. Fondée en 2015, Fabric possède des bureaux à Tel-Aviv et à New York.

Fusion

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2019

Fusion Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de la radiothérapie alpha ciblée pour le traitement du cancer. Grâce à sa plateforme technologique exclusive, Fast-ClearMC Linker, Fusion associe des isotopes médicaux à des molécules de ciblage, créant une nouvelle génération de nouveaux traitements contre le cancer. Dans le cadre d’essais précliniques, la société a démontré sa capacité à cibler avec précision les cellules tumorales solides et à réellement les détruire, tout en réduisant l’incidence sur les tissus sains.

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Katerra

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2018

Katerra est une entreprise spécialisée dans la technologie qui optimise chacun des aspects de la conception, du design et de la construction. Avec le concours des entreprises de technologie, de conception, de fabrication et de construction les plus avant-gardistes de leur secteur, Katerra révolutionne la façon dont les immeubles et les espaces prennent vie. Fondée en 2015, l’entreprise compte un nombre croissant de projets visant des bureaux, des usines et des immeubles à l’échelle nationale et internationale.

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Lulus

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2018

Lulus est une marque de mode et de style de vie qui connaît une croissance rapide. Ayant son siège social à Chico, en Californie, Lulus s’est distinguée comme la marque de référence pour les produits de luxe abordables en offrant des produits sélectionnés, de qualité et à des prix raisonnables, un service à la clientèle supérieur et une expérience de magasinage en ligne personnalisée. En offrant un éventail de produits uniques de marque Lulus et une sélection de choix de designers et de marques dernier cri, la Société applique une approche axée sur des données pour être en mesure, non seulement de répondre immédiatement aux demandes des clients, mais aussi de tirer parti de la rareté et du caractère urgent des ventes. Lulus applique cette stratégie de mise en marché différenciée pour entretenir des rapports avec la clientèle très fidèle des milléniaux.

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Netskope

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2020

Netskope est un fournisseur de services de sécurité infonuagique de premier plan qui offre des données en temps réel et une protection contre les menaces lors de l’accès à des services infonuagiques, des sites Web et à des applications privées de partout, sur n’importe quel appareil. Netskope suit une approche centrée sur les données qui permet aux équipes de sécurité d’atteindre le juste équilibre entre la protection et la rapidité afin de réussir leur virage numérique. Fondée en 2012 par des dirigeants reconnus dans le domaine de la cybersécurité, la société est établie à Santa Clara, en Californie, et exerce ses activités à l’échelle mondiale.

Le site Web

Perfect Day

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2020

Perfect Day PCompany a pour mission de révolutionner la façon dont les produits laitiers sont fabriqués afin de créer un monde plus sain et plus vert. La jeune entreprise de la région de la baie de San Francisco utilise la fermentation en microflore pour créer des protéines laitières à base de matières végétales exclusives, pour remplacer le lait de vache. Les ingénieuses protéines sans matières animales de Perfect Day peuvent être utilisées dans la fabrication d’un éventail de produits – crème glacée, lait, fromage et beurre – pour offrir le même goût et la même texture que les produits laitiers, et ce, sans les préoccupations liées à l’environnement, au bien-être des animaux ou à la salubrité des aliments. Les aliments fabriqués à partir des protéines de Perfect Day peuvent être étiquetés végétaliens et sans lactose et seront bientôt offerts dans votre région, car la société élargit son réseau de partenaires dans la fabrication d’aliments et de produits laitiers.

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Sila Nano

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2019

Sila Nano est une société de technologie dans le domaine des batteries qui permet l’utilisation de batteries plus légères, plus sûres et à haute densité d’énergie afin de favoriser l’adoption massive de véhicules électriques, d’appareils électroniques portatifs plus intelligents et durables et l’utilisation généralisée de sources d’énergie renouvelable. La société a été fondée en 2011 par des ingénieurs de Silicon Valley dans le domaine des batteries et un professeur de science des matériaux de Georgia Tech.

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Snowflake

Emplacement : États-Unis
Date du placement initial : 2020

Snowflake est une société d’hébergement de données qui offre des services d’analyse et de stockage de données en nuage. La plateforme de données infonuagique de la société offre aux entreprises une élasticité instantanée et leur permet de partager des données de façon sécurisée, d’exécuter des recherches et d’extraire des données facilement et de plusieurs manières et d’utiliser une facturation à l’utilisation dans plusieurs nuages. Fondée en 2012, Snowflake a son siège social à San Mateo, en Californie, et exerce ses activités à l’échelle mondiale.

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Viking Cruises

Emplacement : Bermudes
La possession %: Environ 9%
Engagement : 250 M$ US
Date du placement initial : 2016

Viking Cruises est une société de croisières fluviales et maritimes de premier plan qui exploite plus de 61 navires de croisière dans 44 pays.  S’adressant à des voyageurs d’Amérique du Nord, du Royaume-Uni, d’Australie et, depuis cette année, de la Chine, Viking Cruises offre à ses clients une expérience d’immersion culturelle qui s’articule autour des différentes destinations. Le croisiériste propose des itinéraires allant de ville en ville qui offrent une vaste gamme de lieux culturels et comportent plus de destinations et de temps consacré aux excursions terrestres que les sociétés de croisière traditionnelles.

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Equatorial Energia S.A.

Emplacement : Brésil
Placement initial : 2018

Equatorial est un important joueur dans le domaine des services publics, cette société distribue et transporte de l’électricité au Brésil.

Site Web

Smartfit

Emplacement : Brésil
Placement initial : 2019

Smartfit est la plus importante chaîne de centres de conditionnement physique en Amérique latine, comptant plus de 2,5 millions de membres dans plus de 730 centres.

Site Web

Advent International (LAPEF)

Emplacement : Amérique latine
Engagement :200 M$ US
Date du placement initial : 2019

Advent International est une société mondiale de capital-investissement de grande taille spécialisée dans les occasions de rachat et de croissance. L’OIRPC a affecté 200 millions de dollars américains au fonds d’Advent axé sur l’Amérique latine (LAPEF VII) en 2019.

Site Web

Nexus Group

Emplacement : Pérou
Engagement : 80 M$ US
Date du placement initial : 2013

Nexus Group est une société péruvienne de capital-investissement de moyenne taille spécialisée dans les occasions de rachat et de croissance. RPC Investissements a affecté 80 millions de dollars américains à NGCP II en 2013.

Patria Investimentos

Emplacement : Brésil
Engagement : 300 M$ US
Date du placement initial : 2014

Patria Investimentos est une pionnière du capital-investissement au Brésil et l’un des plus importants gestionnaires de placements en Amérique latine. L’OIRPC a affecté 100 millions de dollars américains à Patria V en 2014 et 200 millions de dollars américains à Patria VI en 2018.

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Victoria Capital Partners

Emplacement : Amérique latine
Engagement : 75 M$ US
Date du placement initial : 2012

Victoria Capital Partners est une société latino-américaine de capital-investissement de moyenne taille spécialisée dans les occasions de rachat et de croissance. L’OIRPC a affecté 75 millions de dollars américains à SAP II en 2012.

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Équipes de Placements en Actions à gestion active

Notre groupe comprend Actions fondamentales à gestion active, Actions fondamentales – Asie, Placements relationnels, Recherche et stratégie de portefeuille, Investissement durable et Placements thématiques.
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