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Actions à gestion active

L’utilisation des avantages structurels du Fonds : horizon à long terme, certitude à l’égard des actifs et de l’échelle et de nos sources développées de points de vue uniques nous permet de repérer des occasions que d’autres participants au marché négligent ou omettent.

Placements

Amérique du Nord
Asie
Europe
Amérique latine

Recherche et placements dans des actions de sociétés de qualité cotées en bourse, ou sur le point de l’être, à l’échelle de l’Asie.

Nos placements

Effectuer des placements minoritaires importants dans des sociétés cotées en bourse, ou en voie de l’être, en Europe.

Nos placements

Alphabet

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2013

Actions à gestion active – Amérique du Nord investit dans Alphabet depuis 2013. Alphabet est une société de portefeuille qui compte notamment parmi ses filiales Google, Waymo, Verily, Google X et Google Ventures. Google est une société de technologie qui tire une part importante de ses revenus de la publicité numérique par l’intermédiaire de Google Search, YouTube, Google Maps, Google Network et Google Cloud. Alphabet a investi tôt dans l’intelligence artificielle et l’apprentissage machine au sein de ses filiales.

Site Web

Mastercard

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2015

Mastercard est une société mondiale de paiements qui relie les consommateurs, les institutions financières, les marchands, les gouvernements, les partenaires numériques, les entreprises et d’autres organisations du monde entier en leur permettant d’utiliser des modes de paiement électroniques.

Site Web

NVIDIA

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2017

Actions à gestion active – Amérique du Nord investit dans NVIDIA depuis 2017. NVIDIA est une société de semi-conducteurs non fabricante connue pour avoir inventé l’unité centrale de traitement (UCT). Elle met en œuvre une stratégie de plateforme regroupant l’IP de son UCT, son matériel et ses logiciels afin de créer une valeur unique pour les marchés qu’elle dessert, y compris les marchés des jeux, de la visualisation professionnelle, des centres de données et de l’automobile. NVIDIA est le principal acteur du secteur de l’UCT, avec 70 % des parts de marché du jeu vidéo (processeur graphique discret) et plus de 90 % des parts du marché des centres de données. Les concepts d’apprentissage profond et d’unité centrale de traitement ont donné naissance à l’intelligence artificielle moderne – la prochaine ère de l’informatique.

Site Web

Premium Brands Holdings Corp

Emplacement : Richmond (Colombie-Britannique) Canada
Total des placements : 292 M$ CA
Date du placement : 2019

En mai 2019, le groupe Actions à gestion active – Amérique du Nord a investi 200 millions de dollars canadiens dans Premium Brands Holdings Corporation afin de permettre à la société de mettre en place sa stratégie de croissance interne et de croissance par acquisitions. En 2020, le groupe Actions à gestion active – Amérique du Nord a effectué deux investissements subséquents totalisant 92 millions de dollars canadiens pour aider la société à financer d’autres acquisitions, dont celle de Clearwater Seafoods. Premium Brands possède un large éventail d’entreprises de premier plan spécialisées dans la fabrication de produits alimentaires de spécialité et la distribution alimentaire différenciée qui exercent leurs activités au Canada et aux États-Unis. Depuis sa création, la société a fait preuve d’une grande capacité d’acquisition et a ajouté de nombreuses marques régionales complémentaires à son portefeuille. La participation du groupe Placements relationnels dans la société est d’environ 8 %. Sean Cheah (Directeur général, Actions à gestion active – Amérique du Nord) est membre du conseil d’administration de Premium Brands.

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UnitedHealth Group

Emplacement : États-Unis
Date du placement : 2018

UnitedHealth Group est un important fournisseur de services liés aux soins de santé et possède deux divisions complémentaires : UnitedHealthcare et Optum. UnitedHealthcare offre une gamme complète de programmes de soins médicaux sur les marchés commerciaux, Medicare et Medicaid, principalement aux États-Unis. Optum est une entreprise de services de santé axée sur l’information et la technologie qui vise à améliorer le système de santé global en optimisant la qualité des soins, en réduisant les coûts et en améliorant l’expérience des consommateurs et le rendement des fournisseurs de soins.

Site Web

WSP Global Inc.

Emplacement : Montreal, QC, Canada
Total des placements : 556 M$ CA
Date du placement initial : 2011

Le groupe Actions à gestion active – Amérique du Nord a aidé la société de génie-conseil mondiale WSP (anciennement, GENIVAR) à mettre en œuvre sa stratégie de croissance par acquisitions au moyen de six opérations distinctes : i) un investissement de 80 millions de dollars en décembre 2011 visant à financer des acquisitions-intégrations; ii) un investissement de 99 millions de dollars en juin 2012 visant à faciliter l’acquisition transformatrice de la société britannique WSP Group plc par GENIVAR; iii) un investissement de 40 millions de dollars en mars 2014 pour aider à financer l’acquisition de la société canadienne Focus Group; iv) un investissement de 200 millions de dollars en octobre 2014 pour faciliter l’acquisition transformatrice de la société américaine Parsons Brinckerhoff; v) un investissement de 72 millions de dollars en septembre 2015 pour aider à financer l’acquisition du MMM Group, établi au Canada; et vi) un investissement de 20 millions de dollars en juin 2020 visant à soutenir d’autres acquisitions. En 2016, Actions à gestion active – Amérique du Nord a investi 45 millions de dollars supplémentaires au moyen d’achats subséquents sur le marché libre. La participation de Actions à gestion active – Amérique du Nord dans WSP est d’environ 15 %. Le groupe Actions à gestion active – Amérique du Nord a également aidé WSP à recruter un nouvel administrateur indépendant pour compléter les compétences des membres du conseil déjà en place.

Site Web

AIA Group Limited

Emplacement : Hong Kong
Total des placements : 900 M$ CA
Date du placement initial : 2017

En 2017 et jusqu’à ce jour en 2018, l’OIRPC a investi 900 M$ CA dans AIA Group sur les marchés publics. AIA est une compagnie d’assurance vie de premier plan vouée à la croissance des marchés de l’assurance vie en Asie. La plateforme d’assurance vie d’AIA Group dessert 18 marchés géographiques, de Hong Kong et de la Chine à la Thaïlande, à l’Indonésie et au Vietnam.

Site Web

Kotak Mahindra Bank Ltd.

Emplacement : Inde
Total des placements : 1.15 G$ CA
Date du placement initial : 2013

En 2013, le groupe Actions à gestion active – Asie a effectué son premier placement sur le marché indien au moyen d’une série d’achats d’actions de Kotak Mahindra Bank Ltd. (« Kotak »). Kotak est une banque de premier plan du secteur privé qui se livre aussi à des activités dans les secteurs de l’assurance vie, du courtage et de la gestion d’actifs. Actions à gestion active – Asie a par la suite acheté deux blocs d’actions supplémentaires au fondateur, qui devait céder une partie de sa participation de 44 % en raison d’une exigence réglementaire visant à diversifier l’actionnariat des banques privées en Inde. Le groupe Actions à gestion active – Asie a également réalisé des placements supplémentaires dans Kotak au moyen d’importants achats auprès d’investisseurs institutionnels. Le placement a été rendu possible grâce au positionnement de l’Office comme un partenaire mondial à long terme capable de soutenir la croissance de la société au cours des années à venir.

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Samsung Electronics Co Ltd.

Emplacement : Corée du Sud
Total des placements : 490 M$ CA
Date du placement initial : 2015

L’OIRPC investit dans Samsung Electronics depuis 2015. Samsung Electronics est un chef de file mondial dans les secteurs des téléphones intelligents, de la technologie de la mémoire et des écrans d’affichage. La société détient une part de plus de 50 % du marché des mémoires DRAM, a été la première à mettre en œuvre la production de mémoires NAND 3D et on lui attribue la création des écrans d’affichage à diodes électroluminescentes organiques (DELO) pour les applications des téléphones intelligents.

Site Web

Tencent Holdings Limited

Emplacement : Chine
Total des placements : 1190 M$ CA
Date du placement initial : 2016

L’OIRPC investit dans Tencent depuis 2016. Tencent est une société mondiale de technologie de premier plan dont le siège social est situé à Shenzhen et ses activités comprennent les jeux de hasard, les médias sociaux et numériques et les services financiers. L’appli WeChat de Tencent compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois à l’échelle mondiale.

Site Web

Cellnex Telecom S.A.

Emplacement : Barcelone, Espagne
Total des placements : 1,1 G€
Date du placement : 2018

En 2018, Actions à gestion active – Europe a investi 259 M€ dans Cellnex Telecom S.A., l’un des principaux propriétaires et exploitants de tours de télécommunications établi en Espagne, dont le portefeuille couvre douze pays européens. La position a été acquise sur le marché libre, ce qui porte le total de la participation aux capitaux propres de Actions à gestion active – Europe à un peu moins de 5 %. Entre 2019 et 2021, Cellnex a lancé quatre offres de droits pour financer une série d’acquisitions, que Actions à gestion active – Europe a soutenues en prenant livraison de sa participation proportionnelle totale et en effectuant d’autres d’achats sur le marché libre, ce qui a donné lieu à un investissement total de 794 M€ au cours de la période. Ces investissements additionnels portent l’investissement total à 1,1 G€, au prix coûtant, et résultent en une participation de 5,2 %.

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E.ON

Emplacement : Allemagne

E.ON est la plus grande société de services publics d’électricité d’Allemagne, y exploitant environ 40 % des réseaux électriques. Elle exploite des réseaux réglementés de distribution d’électricité et de gaz en Allemagne, en Suède ainsi qu’en Europe centrale et orientale, ainsi que des activités de solutions énergétiques axées sur les infrastructures et le secteur de détail en Europe qui desservent 52 millions de clients. À la suite d’un swap d’actifs avec RWE, E.ON s’est spécialisée dans les réseaux réglementés qui comptent pour environ 80 % des bénéfices et sont essentiels pour faciliter la transition énergétique.

Site Web

EssilorLuxottica

Emplacement : France
Total des placements : 419 M$ CA
Date du placement : Septembre 2018

EssilorLuxottica est un chef de file mondial entièrement intégré dans la conception, la fabrication et la distribution de lentilles, de montures et de lunettes de soleil ophtalmiques.

SIte Web

SAP

Emplacement : Walldorf, Allemagne
Total des placements : 957 M$ CA
Date du placement : Janvier 2017

SAP est un important développeur de logiciels (originalement de logiciels PRE). SAP a également mis au point une gamme de produits SaaS infonuagiques, comme des systèmes GRC et HCM, et est en train de rediriger l’intégralité de ses activités vers l’infonuagique.

Site Web

Symrise AG

Emplacement : Holzminden, Germany
Total des placements : 540 M€
Date du placement initial : 2018

Le groupe Actions à gestion active – Europe a procédé à un placement initial de 299 M€ dans Symrise AG au moyen d’une série d’achats sur le marché libre en 2018. Symrise, dont le siège social est situé à Holzminden, en Allemagne, est un important fournisseur mondial de saveurs et de parfums ainsi que d’ingrédients cosmétiques et fonctionnels. La société compte une centaine d’emplacements et de centres de recherche et développement à l’échelle mondiale. Actions à gestion active – Europe a appuyé l’acquisition de 900 M€ d’ADF/IDF en agissant à titre d’investisseur de référence dans le cadre de l’émission d’actions de 400 M€ grâce à un placement supplémentaire de 100 M€ en 2019. Placements relationnels a investi 140 M€ supplémentaires au moyen d’achats sur le marché libre en 2021. La participation de Actions à gestion active – Europe dans Symrise AG est d’environ 5 %.

Site Web

D1 S.A.S.

Emplacement : Colombie
Total des placements : 334 M$ US
Date du placement : Juin 2022

D1 est le plus important détaillant d’aliments durs à escompte en Colombie, avec plus de 2 000 magasins. Tania Chocolat (chef de la gestion active des actions d’Amérique latine) siège au conseil d’administration de D1.

Site Web

Equatorial Energia S.A.

Emplacement : Brésil
Placement initial : 2018

Equatorial est un important joueur dans le domaine des services publics, cette société distribue et transporte de l’électricité au Brésil.

Site Web

Smartfit

Emplacement : Brésil
Placement initial : 2019

Smart Fit est la plus importante chaîne de centres de conditionnement physique en Amérique latine et compte plus de 1 000 centres actifs.

Site Web

Advent International (LAPEF)

Emplacement : Amérique latine
Engagement :200 M$ US
Date du placement initial : 2019

Advent International est une société mondiale de capital-investissement de grande taille spécialisée dans les occasions de rachat et de croissance. L’OIRPC a affecté 200 millions de dollars américains au fonds d’Advent axé sur l’Amérique latine (LAPEF VII) en 2019.

Site Web

Patria Investimentos

Emplacement : Brésil
Engagement : 300 M$ US
Date du placement initial : 2014

Patria Investimentos est une pionnière du capital-investissement au Brésil et l’un des plus importants gestionnaires de placements en Amérique latine. L’OIRPC a affecté 100 millions de dollars américains à Patria V en 2014 et 200 millions de dollars américains à Patria VI en 2018.

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Équipes de Placements en Actions à gestion active

Notre équipe est composée d’Actions à gestion active, Amérique du Nord; d’Actions à gestion active, Europe; d’Actions à gestion active, Asie; d’Actions à gestion active, Amérique latine;  de Gestion de portefeuille et recherche sur les placements; de Stratégie et opérations et de Science des placements.
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