Il y a un an, nous lancions l’Institut sur les données d’Investissements RPC, qui a pour mission d’aider l’ensemble de l’écosystème de placement à composer avec certains des problèmes les plus pressants de notre époque. Nous avons créé l’Institut sur les données parce que nous croyons qu’une meilleure compréhension des forces transformatrices actuelles nous aidera à créer une valeur durable pour nos cotisants et nos bénéficiaires.
Aujourd’hui, nous franchissons une autre étape dans ce parcours en publiant un nouveau bulletin trimestriel qui présentera de courtes perspectives et vous tiendra informés du travail en cours à l’Institut. Dites-nous ce que vous pensez, posez des questions ou faites des suggestions pour les prochains numéros en envoyant un courriel à insightsinstitute@cppib.com.
Quatre minutes avec notre chef des placements
Ed Cass nous a parlé de l’état des marchés – et de ce qui pourrait se produire si la récession tant attendue était évitée. Il a également abordé l’approche d’Investissements RPC quant au cycle de vie complet des investissements et expliqué comment la construction du portefeuille de la caisse prend en compte les changements climatiques.
Perspectives mondiales d’Investissements RPC
Qu’il s’agisse des perspectives « impressionnantes » de l’Inde et de la présence remarquée d’Investissements RPC dans ce pays, comme l’a décrit notre chef de bureau en Inde; ou de la construction d’un portefeuille « résilient » qui, selon notre stratège en chef des placements, aidera la caisse à rester solide durant un repli; ou encore de ce que notre directrice générale, Équité, diversité et inclusion considère comme des risques pour les organisations qui n’ont pas l’humilité de changer — si vous voulez comprendre comment Investissements RPC perçoit le monde, vous voudrez consulter l’information s’y rapportant et plus encore ici.
Du bureau du chef du développement durable
Richard Manley, notre chef du développement durable et chef de l’investissement durable, affirme qu’il y a de « bonnes raisons d’être emballé » par l’adoption de notre nouveau cadre d’évaluation de la capacité de réduction. Si vous l’avez manqué, sachez qu’il s’agit d’un modèle normalisé que nous utilisons pour mieux cerner le risque et le rendement des placements existants et éventuels, ainsi pour nous assurer que les sociétés travaillent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon économique. L’idée est que, dans un univers de placement de plus en plus sensible au climat, les investisseurs récompenseront les sociétés qui ne se contenteront pas de dire qu’elles ont l’intention d’atteindre l’objectif zéro émission nette, mais qui démontreront comment elles y parviendront.
Il reconnaît qu’il reste encore « beaucoup de chemin à parcourir », mais ce n’est pas en raison d’un manque d’intérêt pour le cadre. Et il fait état d’un secteur en particulier où il entrevoit « un véritable effet de boule de neige de la dynamique » parce que les avantages de la durabilité sont évidents.
Prochaines étapes pour l’Institut
En plus de disposer d’équipes qui étudient les changements climatiques, l’Institut sur les données compte des équipes d’experts qui explorent les thèmes des perturbations technologiques et de la création de valeur par de multiples parties prenantes.
Pour ce qui est des technologies, nous étudions la façon dont l’automatisation et d’autres technologies révolutionnent les milieux de travail et les occasions de placement qui découleront de ces changements.
Pour ce qui est de la création de valeur par de multiples parties prenantes, nous avons fait équipe avec FCLTGlobal et avec la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie pour analyser comment les entreprises peuvent créer de la valeur en investissant dans leurs employés. Nous sommes dans la dernière phase de cette analyse et nous sommes impatients de vous faire part de nos conclusions au cours des prochaines semaines.
Points de vue des dirigeants
Le président et chef de la direction John Graham a récemment discuté, dans le cadre de la baladodiffusion ARC Energy Ideas, des placements dans le secteur de l’énergie en Amérique du Nord et de la réaction des investisseurs à la loi américaine sur la réduction de l’inflation.
Geoffrey Rubin, stratège en chef des placements, a participé à la baladodiffusion Capital Allocators pour discuter de son parcours professionnel et de la façon dont le modèle et l’approche de placement d’Investissements RPC profitent aux cotisants et aux bénéficiaires.
Richard Manley, chef du développement durable et chef de l’investissement durable, a participé à la baladodiffusion Net Zero Investor pour expliquer comment les ambitions relatives à la carboneutralité peuvent devenir réalité. Il a aussi parlé du rôle des crédits carbone.
Passez le mot et s’abonner
Veuillez partager ceci avec votre réseau et si vous n’êtes pas déjà abonné, inscrivez-vous pour recevoir tous les futurs bulletins et rapports de l’Institut sur les données.
Andrew Edgell nous parle ouvertement de la conjoncture économique actuelle et des placements en titres de créance privés.
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It's a year since we launched the CPP Investments Insights Institute with a mission to help the entire investing ecosystem navigate some of the most pressing issues of our time. We created the Insights Institute because a better understanding of today’s transformative forces will help us create enduring value for our contributors and beneficiaries.
Today, we're taking another step in that journey with a new quarterly newsletter that will feature bite-sized insights and keep you informed of the work that's underway at the Institute. Tell us what you think, ask questions or make suggestions for future editions by emailing insightsinstitute@cppib.com.
Four minutes with our Chief Investment Officer
Ed Cass spoke with us about the state of markets — and what could happen if the widely anticipated recession is averted. He also discussed CPP Investments' approach to the full life cycle of investing and shed light on how the Fund's portfolio construction is accounting for climate change.
Watch video
CPP Investments’ global perspectives
From India’s “staggering” outlook and CPP Investments’ differentiation in that country, as described by our India Office Head; to the “resilient” portfolio construction that our Chief Investment Strategist says will help the Fund stand strong during a downturn; and what our Managing Director of Equity, Diversity & Inclusion sees as risks for organizations that don’t have the humility to change — if you want to understand how CPP Investments views the world, you’ll want to check out those insights and others from across our organization.
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From the office of the CSO
Richard Manley, our Chief Sustainability Officer and Head of Sustainable Investing, says there is "reason to be excited" about the uptake of our updated Abatement Capacity Assessment Framework. If you missed it, that's a standardized template that we use to better underwrite the risk and return of existing and prospective investments, and to ensure companies are working to economically reduce greenhouse gas emissions. The idea is that in an increasingly climate-aware investing universe, investors will reward companies that don’t just say they plan to achieve net zero, but actually demonstrate how they’ll get there.
Manley acknowledges there is still "a big mountain to climb," but he says that's not for lack of interest in the Framework. And he points to one industry in particular where he sees "a real snowballing of momentum" because the payoff from sustainability is evident.
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What’s next for the Institute
In addition to climate change, the Insights Institute has specific teams of experts exploring the themes of technological disruption and multi-stakeholder value creation.
On the former, we're researching how automation and other technologies are revolutionizing workplaces and what investing opportunities are emerging.
And on the subject of multi-stakeholder value creation, we've teamed up with FCLTGlobal and The Wharton School of the University of Pennsylvania to analyze how companies can create value by investing in their employees. We're in the home stretch of that analysis and look forward to sharing findings in the coming weeks.
Views from the C-Suite
President and Chief Executive Officer John Graham recently spoke on the ARC Energy Ideas podcast about energy investing in North America and how investors are responding to the U.S. Inflation Reduction Act.
Chief Investment Strategist Geoffrey Rubin joined the Capital Allocators podcast to discuss his career journey and how CPP Investments’ model and approach to investing is benefiting contributors and beneficiaries.
Chief Sustainability Officer and Head of Sustainable Investing Richard Manley appeared on the Net Zero Investor podcast to address how decarbonization ambition can evolve into decarbonization reality. He also spoke about the role for carbon credits.
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Directeur des ressources humaines
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Ed Cass nous a parlé de l’état des marchés – et de ce qui pourrait se produire si la récession tant attendue était évitée. Il a également abordé l’approche d’Investissements RPC quant au cycle de vie complet des investissements et expliqué comment la construction du portefeuille de la caisse prend en compte les changements climatiques.
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Qu’il s’agisse des perspectives « impressionnantes » de l’Inde et de la présence remarquée d’Investissements RPC dans ce pays, comme l’a décrit notre chef de bureau en Inde; ou de la construction d’un portefeuille « résilient » qui, selon notre stratège en chef des placements, aidera la caisse à rester solide durant un repli; ou encore de ce que notre directrice générale, Équité, diversité et inclusion considère comme des risques pour les organisations qui n’ont pas l’humilité de changer — si vous voulez comprendre comment Investissements RPC perçoit le monde, vous voudrez consulter l’information s’y rapportant et plus encore ici.
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Du bureau du chef du développement durable
Richard Manley, notre chef du développement durable et chef de l’investissement durable, affirme qu’il y a de « bonnes raisons d’être emballé » par l’adoption de notre nouveau cadre d’évaluation de la capacité de réduction. Si vous l’avez manqué, sachez qu’il s’agit d’un modèle normalisé que nous utilisons pour mieux cerner le risque et le rendement des placements existants et éventuels, ainsi pour nous assurer que les sociétés travaillent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon économique. L’idée est que, dans un univers de placement de plus en plus sensible au climat, les investisseurs récompenseront les sociétés qui ne se contenteront pas de dire qu’elles ont l’intention d’atteindre l’objectif zéro émission nette, mais qui démontreront comment elles y parviendront.
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En plus de disposer d’équipes qui étudient les changements climatiques, l’Institut sur les données compte des équipes d’experts qui explorent les thèmes des perturbations technologiques et de la création de valeur par de multiples parties prenantes.
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Le président et chef de la direction John Graham a récemment discuté, dans le cadre de la baladodiffusion ARC Energy Ideas, des placements dans le secteur de l’énergie en Amérique du Nord et de la réaction des investisseurs à la loi américaine sur la réduction de l’inflation.
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