Toronto, Canada (le 30 mars 2016) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. a achevé le financement de 480 millions d’euros dans la facilité échangeable obligatoire de LeasePlan. Ce placement a été effectué pour soutenir l’acquisition de LeasePlan par un consortium d’investisseurs à long terme (le « consortium »).
Le consortium se compose d’un groupe d’investisseurs à long terme, dont PGGM (le chef de file néerlandais des services aux caisses de retraite), ATP (la plus importante caisse de retraite du Danemark), CPG, Luxinva S.A. (filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)), Goldman Sachs et des fonds d’investissement gérés par TDR Capital LLP, qui, ensemble, achètent à Global Mobility Holding (GMH B.V.) 100 % du capital-actions de LeasePlan. La transaction a été menée par l’équipe européenne des instruments de crédit de l’OIRPC.
« En investissant dans la facilité échangeable obligatoire, l’OIRPC participe dans une entreprise aux activités de base stables soutenue par un consortium cohérent et performant, » affirme Mark Jenkins, premier directeur général et chef mondial des placements privés de l’OIRPC. « Ce placement offre à l’OIRPC de solides rendements corrigés du risque, s’appuie sur une entreprise qui a fait preuve de résilience à toutes les étapes du cycle économique, et s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’un investisseur à long terme comme l’Office. »
LeasePlan exerce ses activités dans plus de 32 pays, et la taille de son parc en fait le chef de file dans la plupart de ses marchés. Elle offre une gamme complète de solutions de gestion de matériel roulant, dont l’acquisition de véhicules, le crédit-bail, la gestion de parcs automobiles, les conseils en matière de sélection et de gestion des véhicules, le financement et les produits d’assurance.
À propos de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc.
Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., une filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, comprend le groupe Titres de créances privés et le groupe Titres de créances immobilières privés. Comptant 39 professionnels des placements en Amérique, en Europe et en Asie, l’équipe des Titres de créances privés vise à fournir des solutions de financement partout dans le monde et dans toute la structure du capital. Le groupe effectue des placements directs sur les marchés primaire et secondaire, notamment dans des prêts à effet de levier, des obligations à rendement élevé, des financements mezzanine et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe prend part à des occasions uniques découlant d’événements comme l’acquisition, le refinancement, la restructuration et la recapitalisation et vise une participation de 50 millions à 1 milliard de dollars américains dans tout instrument de crédit. Selon l’occasion de placement, l’équipe accorde du financement de façon indépendante ou de concert avec des partenaires. Depuis son premier placement en 2009, le groupe a investi plus de 27 milliards de dollars américains sur les marchés de crédit dans le monde.
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 19 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 31 décembre 2015, la caisse du RPC s’élevait à 282,6 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.
{:en}Toronto, Canada (March 30, 2016): Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) announced today that its wholly owned subsidiary, CPPIB Credit Investments Inc., has completed the funding of €480 million in the Mandatory Exchangeable Facility of LeasePlan. This investment was made to support the acquisition of LeasePlan by a consortium of long-term investors (“the Consortium”).
The Consortium is composed of a group of long-term investors and includes leading Dutch pension fund service provider PGGM, Denmark’s largest pension fund ATP, GIC, Luxinva S.A., a wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Goldman Sachs and investment funds managed by TDR Capital LLP who together are acquiring 100% of the share capital of LeasePlan from Global Mobility Holding (GMH B.V.). The transaction was led by CPPIB's European credit team.
“Through the investment in the Mandatory Exchangeable Facility, CPPIB is able to participate in a stable core business backed by a successful, aligned Consortium group,” said Mark Jenkins, Senior Managing Director & Global Head of Private Investments, CPPIB. “This investment provides strong risk-adjusted returns for CPPIB and is backed by a business that has shown resilience through economic cycles, making it an excellent fit for a long-term investor like us.”
LeasePlan operates out of 32 countries around the world and holds a leading market position based on total fleet size in the majority of its markets. It offers a comprehensive portfolio of fleet management solutions including vehicle acquisition, leasing, fleet management, fleet selection and management advice, fleet funding and insurance products.
About CPPIB Credit Investments Inc.
CPPIB Credit Investment Inc., a wholly owned subsidiary of CPPIB, is comprised of CPPIB’s Principal Credit Investments (PCI) group and its Private Real Estate Debt group. With investments and 39 professionals in the Americas, Europe and Asia, CPPIB’s PCI group focuses on providing financing solutions both globally and across the capital structure. The group makes direct primary and secondary investments including in leveraged loans, high yield bonds, mezzanine and intellectual property. PCI participates in unique event-driven opportunities, such as acquisitions, refinancing, restructurings and recapitalizations, and targets positions between US$50 million to US$1 billion in any single credit. The team underwrites on a standalone basis or with select partners depending on the investment opportunity. Since its first investment in 2009, the group has invested over US$27 billion in the global credit markets.
About Canada Pension Plan Investment Board
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) is a professional investment management organization that invests the funds not needed by the Canada Pension Plan (CPP) to pay current benefits on behalf of 19 million contributors and beneficiaries. In order to build a diversified portfolio of CPP assets, CPPIB invests in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income instruments. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London, Luxembourg, Mumbai, New York City and São Paulo, CPPIB is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm's length from governments. At December 31, 2015, the CPP Fund totalled $282.6 billion. For more information about CPPIB, please visit www.cppib.com or follow us on LinkedIn or Twitter.
{:}{:fr}Toronto, Canada (le 30 mars 2016) – L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada a annoncé aujourd’hui que sa filiale en propriété exclusive Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc. a achevé le financement de 480 millions d’euros dans la facilité échangeable obligatoire de LeasePlan. Ce placement a été effectué pour soutenir l’acquisition de LeasePlan par un consortium d’investisseurs à long terme (le « consortium »).
Le consortium se compose d’un groupe d’investisseurs à long terme, dont PGGM (le chef de file néerlandais des services aux caisses de retraite), ATP (la plus importante caisse de retraite du Danemark), CPG, Luxinva S.A. (filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)), Goldman Sachs et des fonds d'investissement gérés par TDR Capital LLP, qui, ensemble, achètent à Global Mobility Holding (GMH B.V.) 100 % du capital-actions de LeasePlan. La transaction a été menée par l’équipe européenne des instruments de crédit de l’OIRPC.
« En investissant dans la facilité échangeable obligatoire, l’OIRPC participe dans une entreprise aux activités de base stables soutenue par un consortium cohérent et performant, » affirme Mark Jenkins, premier directeur général et chef mondial des placements privés de l’OIRPC. « Ce placement offre à l’OIRPC de solides rendements corrigés du risque, s’appuie sur une entreprise qui a fait preuve de résilience à toutes les étapes du cycle économique, et s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’un investisseur à long terme comme l’Office. »
LeasePlan exerce ses activités dans plus de 32 pays, et la taille de son parc en fait le chef de file dans la plupart de ses marchés. Elle offre une gamme complète de solutions de gestion de matériel roulant, dont l’acquisition de véhicules, le crédit-bail, la gestion de parcs automobiles, les conseils en matière de sélection et de gestion des véhicules, le financement et les produits d’assurance.
À propos de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc.
Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., une filiale en propriété exclusive de l’OIRPC, comprend le groupe Titres de créances privés et le groupe Titres de créances immobilières privés. Comptant 39 professionnels des placements en Amérique, en Europe et en Asie, l’équipe des Titres de créances privés vise à fournir des solutions de financement partout dans le monde et dans toute la structure du capital. Le groupe effectue des placements directs sur les marchés primaire et secondaire, notamment dans des prêts à effet de levier, des obligations à rendement élevé, des financements mezzanine et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe prend part à des occasions uniques découlant d’événements comme l’acquisition, le refinancement, la restructuration et la recapitalisation et vise une participation de 50 millions à 1 milliard de dollars américains dans tout instrument de crédit. Selon l’occasion de placement, l’équipe accorde du financement de façon indépendante ou de concert avec des partenaires. Depuis son premier placement en 2009, le groupe a investi plus de 27 milliards de dollars américains sur les marchés de crédit dans le monde.
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 19 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New York et à São Paulo. Au 31 décembre 2015, la caisse du RPC s’élevait à 282,6 milliards de dollars. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’OIRPC, vous pouvez consulter le www.oirpc.com ou nous suivre sur LinkedIn ou Twitter.
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