São Paulo, Brésil/Toronto, Canada (le 19 octobre 2018) : Votorantim Energia et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) ont annoncé aujourd’hui qu’un consortium mis sur pied par leur coentreprise avait acquis une participation majoritaire dans la société de production hydroélectrique brésilienne Companhia Energética de São Paulo (CESP), par l’acquisition de 80,2 % de ses actions ordinaires et de 13,7 % de ses actions privilégiées de catégorie B. Cet investissement est le fruit d’une vente aux enchères tenue aujourd’hui par l’État de São Paulo à la bourse brésilienne.
Le consortium a offert 14,60 reales par action ordinaire et action privilégiée de catégorie B pour une participation de 35,6 % au capital-actions total, ce qui représente un placement de 1,7 milliards de reales pour les partenaires de la coentreprise.
À la suite de la transaction et comme énoncé dans les documents relatifs à la vente aux enchères, CESP se verra octroyer une concession pour la centrale hydroélectrique Porto Primavera de 30 ans, en contrepartie d’un paiement de 1,4 milliard de reales. Après le changement de contrôle, le consortium lancera une offre d’achat obligatoire sur les actions ordinaires et privilégiées de catégorie B restantes de CESP, conformément aux modalités énoncées dans les documents relatifs à la vente aux enchères, dans le règlement de la société et dans celui de la commission des valeurs mobilières du Brésil, Comissao de Valores Mobiliarios.
Cette transaction cadre avec les objectifs de croissance de la coentreprise entre Votorantim Energia et l’OIRPC dans le secteur de l’énergie renouvelable au Brésil et étoffe son portefeuille actuel de 564 MW de capacité installée. La coentreprise, annoncée en décembre 2017, a pour objectif d’investir dans le secteur de la production d’énergie au Brésil.
La clôture de la transaction et le transfert du contrôle de CESP sont assujettis aux autorisations habituelles des organismes de réglementation, y compris l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) et le Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
À propos de Votorantim Energia
Votorantim Energia, qui investit et exerce ses activités dans la production d’électricité au Brésil, est un des cinq plus grands négociants d’énergie au pays; elle exploite des centrales hydroélectriques appartenant aux sociétés dans lesquelles Votorantim S.A. a investi, ce qui représente une capacité installée totale de 2,2 GW. Elle est aussi membre du groupe de Votorantim S.A., une société de portefeuille familiale qui a fêté son 100e anniversaire en 2018 et dont les activités portent sur un ensemble varié de secteurs, dont le ciment, les mines et métaux, les pâtes et papiers et la finance.
À propos de l’OIRPC
L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.
{:en}São Paulo, Brazil/Toronto, Canada (October 19, 2018): Votorantim Energia and Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) announced today that a consortium formed by their joint venture has acquired the controlling stake in Brazilian hydro generation company Companhia Energética de São Paulo (CESP), acquiring 80.2% of its common shares and 13.7% of its class B preferred shares. This investment is the result of an auction held today by the State of São Paulo at the Brazilian Stock Exchange. The consortium offered R$14.60 per common and class B preferred share for a 35.6% stake in the company’s total share capital, representing a R$1.7 billion investment by the joint venture partners. Following the completion of the transaction, and as described in the auction bidding documents, CESP will be granted a new concession for the Porto Primavera Hydroelectric Power Plant for 30 years in exchange for a payment of R$1.4 billion. Following the change of control, the consortium will launch a Mandatory Tender Offer for the remaining common and class B preferred shares of CESP, compliant with the terms outlined in the auction bidding documents, the company’s bylaws and the applicable regulation of the Brazilian Securities Exchange Commission, Comissão de Valores Mobiliarios.This transaction aligns with the growth objectives of the joint venture between Votorantim Energia and CPPIB in renewable energy in Brazil, adding to its current portfolio of 564MW of installed capacity. The joint venture was first announced in December 2017 with a target to invest in Brazil’s power generation sector.The closing of the transaction, and subsequent transfer of control of CESP, is subject to customary regulatory approvals, including Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) and Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). About Votorantim EnergiaVotorantim Energia is a company that invests in and operates generation assets in Brazil, is one of the top 5 largest power trading players in the country, and operates hydroelectric plants belonging to Votorantim S.A.’s invested companies with a total installed capacity of 2.2 GW. Votorantim Energia is a portfolio company of Votorantim S.A., a family-owned holding company which celebrated its 100-year anniversary in 2018 and operates across a diverse set of sectors including cement, metals and mining, pulp and paper, and finance.About CPPIBCanada Pension Plan Investment Board (CPPIB) is a professional investment management organization that invests the funds not needed by the Canada Pension Plan (CPP) to pay current benefits on behalf of 20 million contributors and beneficiaries. In order to build a diversified portfolio of CPP assets, CPPIB invests in public equities, private equities, real estate, infrastructure and fixed income instruments. Headquartered in Toronto, with offices in Hong Kong, London, Luxembourg, Mumbai, New York City, São Paulo and Sydney, CPPIB is governed and managed independently of the Canada Pension Plan and at arm's length from governments. At June 30, 2018, the CPP Fund totalled C$366.6 billion. For more information about CPPIB, please visit www.cppib.com or follow us on LinkedIn, Facebook or Twitter.{:}{:fr}São Paulo, Brésil/Toronto, Canada (le 19 octobre 2018) : Votorantim Energia et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) ont annoncé aujourd’hui qu’un consortium mis sur pied par leur coentreprise avait acquis une participation majoritaire dans la société de production hydroélectrique brésilienne Companhia Energética de São Paulo (CESP), par l’acquisition de 80,2 % de ses actions ordinaires et de 13,7 % de ses actions privilégiées de catégorie B. Cet investissement est le fruit d’une vente aux enchères tenue aujourd’hui par l’État de São Paulo à la bourse brésilienne. Le consortium a offert 14,60 reales par action ordinaire et action privilégiée de catégorie B pour une participation de 35,6 % au capital-actions total, ce qui représente un placement de 1,7 milliards de reales pour les partenaires de la coentreprise. À la suite de la transaction et comme énoncé dans les documents relatifs à la vente aux enchères, CESP se verra octroyer une concession pour la centrale hydroélectrique Porto Primavera de 30 ans, en contrepartie d’un paiement de 1,4 milliard de reales. Après le changement de contrôle, le consortium lancera une offre d’achat obligatoire sur les actions ordinaires et privilégiées de catégorie B restantes de CESP, conformément aux modalités énoncées dans les documents relatifs à la vente aux enchères, dans le règlement de la société et dans celui de la commission des valeurs mobilières du Brésil, Comissao de Valores Mobiliarios. Cette transaction cadre avec les objectifs de croissance de la coentreprise entre Votorantim Energia et l’OIRPC dans le secteur de l’énergie renouvelable au Brésil et étoffe son portefeuille actuel de 564 MW de capacité installée. La coentreprise, annoncée en décembre 2017, a pour objectif d’investir dans le secteur de la production d’énergie au Brésil.La clôture de la transaction et le transfert du contrôle de CESP sont assujettis aux autorisations habituelles des organismes de réglementation, y compris l’Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) et le Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). À propos de Votorantim EnergiaVotorantim Energia, qui investit et exerce ses activités dans la production d’électricité au Brésil, est un des cinq plus grands négociants d’énergie au pays; elle exploite des centrales hydroélectriques appartenant aux sociétés dans lesquelles Votorantim S.A. a investi, ce qui représente une capacité installée totale de 2,2 GW. Elle est aussi membre du groupe de Votorantim S.A., une société de portefeuille familiale qui a fêté son 100e anniversaire en 2018 et dont les activités portent sur un ensemble varié de secteurs, dont le ciment, les mines et métaux, les pâtes et papiers et la finance.À propos de l’OIRPCL’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui place, pour le compte de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 juin 2018, la caisse du RPC totalisait 366,6 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez consulter le site www.cppib.com/fr ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.{:}
